Accueillir un nouveau client : de l'invitation au premier check-in

Étapes

Inviter le client et confirmer qu'il est entré, c'est l'essentiel. L'anamnèse, l'évaluation, le programme, le plan alimentaire et la facturation sont facultatifs : fais ceux que tu utilises, dans l'ordre qui te convient.

Pour accueillir un nouveau client :

1. Dans la barre latérale, sélectionne Clients puis Nouveau client.
2. Sélectionne l'onglet Inviter un client, laisse E-mail sélectionné, saisis l'e-mail du client et sélectionne Créer l'invitation. Le client reçoit l'invitation par e-mail et, jusqu'à ce qu'il réponde, l'invitation reste dans l'onglet Invitations.
3. Quand le client accepte, tu reçois une notification qui ouvre son profil, avec le statut Actif. Si la période d'accès commence un autre jour, le statut reste Planifié jusque-là.
4. Dans le profil, dans l'onglet Vue d'ensemble, dans la section Anamnèse, sélectionne Demander. La section affiche En attente du client jusqu'à ce que le client la remplisse dans l'app.
5. Dans l'onglet Évaluations, sélectionne Nouvelle évaluation et enregistre l'évaluation initiale. L'évaluation apparaît dans la liste de l'onglet.
6. Dans l'onglet Séances, sur la carte Programme, sélectionne Attribuer, choisis le programme et sélectionne Confirmer. Le programme apparaît alors sur la carte.
7. Dans l'onglet Nutrition, sélectionne Attribuer, choisis le plan alimentaire et sélectionne Confirmer. Le plan apparaît alors dans l'onglet. Les détails sont dans Attribuer un plan alimentaire à un client depuis son profil.
8. Dans l'onglet Paiements, dans la section Plan, sélectionne Attribuer un plan pour lui donner un plan de ton catalogue ou un plan sur mesure (Attribuer un plan récurrent ou un pack à un client).
9. Quand le client fait son premier check-in, ouvre l'onglet Progression du profil : le check-in apparaît dans Derniers enregistrements.

À la fin, le client trouve dans l'app ce que tu lui as préparé, et tu suis ses check-ins dans son profil. Pour voir ce que voit le client, utilise Prévisualiser l'app du client avec le Client test.

Pour facturer un montant une seule fois au lieu de lui donner un plan, utilise Nouvelle échéance, dans la section Historique de l'onglet Paiements (Créer une échéance ponctuelle pour un client).

Par défaut, l'anamnèse comprend les sept questions générales du PAR-Q. Pour les retirer ou modifier le formulaire, sélectionne Personnaliser dans la section Anamnèse. Si tu la remplis avec le client présent, sélectionne Remplir au lieu de Demander.

Tu n'as pas besoin d'envoyer le check-in : le compte comprend déjà un questionnaire de check-in valable pour tous les clients, et le nouveau client le reçoit sans que tu aies rien à faire. Si tu as changé qui fait le check-in dans Questionnaires, vérifie que le nouveau client est inclus.

Si le client n'a pas encore accepté l'invitation

L'invitation par e-mail expire au bout de 7 jours, sauf si tu choisis un autre délai dans L'invitation expire dans. En attendant, elle se trouve dans l'onglet Invitations. Pour aider le client à entrer, envoie-lui Ouvrir l'invitation de ton professionnel et créer ton compte. Si l'e-mail n'est pas arrivé, consulte L'e-mail d'invitation ou de notification n'arrive pas.

Pour tout préparer avant qu'il accepte, crée le profil au lieu de seulement l'inviter : dans Créer un client, saisis le Nom et l'E-mail de contact, active Inviter sur l'application et sélectionne Créer et inviter. Le profil s'ouvre tout de suite et tu peux faire les étapes à partir de l'anamnèse. Quand le client accepte, le profil passe sur son compte avec le programme, le plan alimentaire, l'anamnèse, les évaluations et les paiements que tu as préparés.

Si tu choisis un début futur dans Période d'accès, le client passe en Planifié : tu peux déjà tout préparer, et le programme compte à partir du jour où l'accès s'ouvre.

Ceux qui entrent par Lien ou QR code attendent ton approbation dans l'onglet Demandes et n'ont de profil qu'après que tu as sélectionné Accepter. Il y a deux exceptions : avec un début futur dans l'invitation, ils entrent directement en Planifié ; avec un pack choisi dans Pack à rejoindre, ils entrent quand le paiement est confirmé (Demander le paiement d'un pack avant que le client entre).

Questions

Puis-je accueillir un client qui n'a pas encore de compte ?

Oui. Dans Créer un client, saisis seulement le Nom et sélectionne Créer un client. Le profil est prêt pour que tu crées des plans et enregistres la progression, et la liste des clients affiche Sans accès à l'application. Pour lui donner l'app plus tard, sélectionne Inviter sur l'application en haut du profil.

J'ai déjà des clients sur une autre plateforme. Dois-je les inviter un par un ?

Non. L'équipe MyFitnessClient fait la migration pour toi, depuis n'importe quelle plateforme et gratuitement : il suffit de nous contacter par n'importe quel canal, comme le Support ou Instagram. Si tu as les contacts dans un tableur, dans Créer un client, sélectionne Tu as une liste de clients ? pour les importer depuis un fichier, sans envoyer d'e-mails. Consulte aussi Passer à MyFitnessClient.

Dois-je faire toutes les étapes ?

Non. Seules l'invitation et l'acceptation sont nécessaires pour que le client entre. Le reste, tu peux le faire plus tard, à tout moment, dans l'onglet correspondant du profil.

Puis-je envoyer un questionnaire de bienvenue à chaque nouveau client ?

Oui. Dans un questionnaire, crée un envoi automatique avec le moment « À l'arrivée d'un nouveau client ». Il part quand la relation avec le client devient active, pas à l'invitation : un client planifié le reçoit le jour où l'accès s'ouvre, un client créé sans compte le reçoit quand il accepte l'invitation à l'application, et chaque client ne le reçoit qu'une seule fois. S'il ne part pas, consulte Les clients ne reçoivent plus les questionnaires automatiques.