Antes de começar
- Precisas de um lugar livre para mais um cliente. Vê Limite de clientes do plano e lugares ocupados; o Aluno de Teste não ocupa lugar.
- Numa equipa, Novo Aluno só aparece a quem tem permissão para criar alunos, e cada separador da ficha pede a permissão da sua área. Nova cobrança só aparece ao dono da conta. Se te faltar alguma coisa, vê «Sem permissão para aceder» e itens do menu que faltam a um membro.
- Se um separador ou um botão aparecer bloqueado, vê o que significa uma funcionalidade bloqueada.
Passos
Convidar o cliente e confirmar que entrou é o essencial. A anamnese, a avaliação, o programa, o plano alimentar e a cobrança são opcionais: faz os que usas, pela ordem que te servir.
Para receber um cliente novo:
- Na barra lateral, seleciona Alunos e depois Novo Aluno.
- Seleciona o separador Convidar aluno, deixa Email escolhido, escreve o email do cliente e seleciona Criar convite. O cliente recebe o convite por email e, até responder, o convite fica no separador Convites.
- Quando o cliente aceitar, recebes uma notificação que abre a ficha dele, com o estado Ativo. Se o período de acesso começar noutro dia, o estado fica Agendado até lá.
- Na ficha, no separador Geral, na secção Anamnese, seleciona Solicitar. A secção mostra A aguardar Aluno até o cliente a preencher na app.
- No separador Avaliações, seleciona Nova Avaliação e regista a avaliação inicial. A avaliação fica na lista do separador.
- No separador Treinos, no cartão Programa, seleciona Atribuir, escolhe o programa e seleciona Confirmar. O programa passa a aparecer no cartão.
- No separador Nutrição, seleciona Atribuir, escolhe o plano alimentar e seleciona Confirmar. O plano passa a aparecer no separador. Os detalhes estão em Atribuir um plano alimentar a um cliente na ficha.
- No separador Pagamentos, na secção Plano, seleciona Dar plano para lhe dares um plano do teu catálogo ou um à medida (Dar um plano de mensalidade ou um pack a um cliente).
- Quando o cliente fizer o primeiro check-in, abre o separador Progresso da ficha: o check-in aparece em Últimos Registos.
No fim, o cliente encontra na app o que lhe preparaste e tu acompanhas os check-ins dele na ficha. Para veres o que o cliente vê, usa Pré-visualizar a app do aluno com o Aluno de Teste.
Para cobrar um valor só uma vez em vez de lhe dares um plano, usa Nova cobrança, na secção Histórico do separador Pagamentos (Criar uma cobrança avulsa a um cliente).
Por omissão, a anamnese inclui as sete perguntas gerais do PAR-Q. Para as tirar ou mudar o formulário, seleciona Personalizar na secção Anamnese. Se a preencheres com o cliente presente, seleciona Preencher em vez de Solicitar.
Não precisas de enviar o check-in: a conta já traz um questionário de check-in que vale para todos os alunos, e o cliente novo recebe-o sem fazeres nada. Se mudaste quem faz o check-in em Questionários, confirma que o cliente novo está incluído.
Se o cliente ainda não aceitou o convite
O convite por email expira ao fim de 7 dias, a não ser que escolhas outro prazo em O convite expira em. Enquanto espera, está no separador Convites. Para ajudares o cliente a entrar, envia-lhe Abrir o convite do teu profissional e criar a conta. Se o email não chegou, vê O email do convite ou do aviso não chega.
Para preparares tudo antes de ele aceitar, cria a ficha em vez de só o convidar: em Criar aluno, escreve o Nome e o Email, ativa Convidar para a app e seleciona Criar e convidar. A ficha abre logo e podes fazer os passos da anamnese em diante. Quando o cliente aceitar, a ficha passa para a conta dele com o programa, o plano alimentar, a anamnese, as avaliações e os pagamentos que preparaste.
Se escolheres um início futuro em Período de acesso, o cliente fica Agendado: já podes preparar tudo, e o programa conta a partir do dia em que o acesso abre.
Quem entra por Link ou QR Code fica à espera da tua aprovação no separador Pedidos e só ganha ficha depois de selecionares Aceitar. Há duas exceções: com um início futuro no convite, entra logo como Agendado; com um pacote escolhido em Pacote para entrar, entra quando o pagamento ficar confirmado (Pedir o pagamento de um pacote antes de o cliente entrar).
Perguntas
Posso receber um cliente que ainda não tem conta?
Sim. Em Criar aluno, escreve só o Nome e seleciona Criar aluno. A ficha fica pronta para criares planos e registares o progresso, e na lista de alunos aparece Sem acesso à app. Para lhe dares a app mais tarde, seleciona Convidar para a app no topo da ficha.
Já tenho clientes noutra plataforma. Tenho de os convidar um a um?
Não. A equipa da MyFitnessClient faz a migração por ti, de qualquer plataforma e sem custo: basta contactares-nos por qualquer canal, como o Suporte ou o Instagram. Se tens os contactos numa folha de cálculo, em Criar aluno seleciona Tens uma lista de alunos? para os importar de um ficheiro, sem enviar emails. Vê também Mudar para a MyFitnessClient.
Tenho de fazer todos os passos?
Não. Só o convite e a aceitação são precisos para o cliente entrar. O resto podes fazer depois, a qualquer altura, no separador respetivo da ficha.
Posso enviar um questionário de boas-vindas a cada cliente novo?
Sim. Num questionário, cria um envio automático com o momento «Quando entra um aluno novo». Sai quando a ligação com o cliente fica ativa, não ao convidar: um cliente agendado recebe-o no dia em que o acesso abre, um cliente criado sem conta recebe-o quando aceita o convite para a app, e cada cliente recebe-o uma só vez. Se não sair, vê Os clientes deixaram de receber os questionários automáticos.