Todos os alunos a quem atribuis um plano partilham o mesmo plano: o que mudares nele depois chega logo a todos. Cada aluno tem um só plano de suplementação teu de cada vez.
Antes de começar
- Em equipa, precisas da permissão Suplementos com Editar. Sem ela, o plano abre só para ler e não podes atribuir, mudar datas nem retirar alunos. Precisas também da permissão Clientes com Ver, sem a qual a lista de alunos não carrega. Mais em «Sem permissão para aceder» e itens do menu que faltam a um membro.
- Um membro de equipa com Acesso a clientes em Clientes específicos só vê e só atribui os alunos que lhe foram atribuídos.
- Só podes atribuir a alunos com o acompanhamento ativo ou agendado. Alunos arquivados ou com o acesso terminado não aparecem na lista.
- Se ainda não tens o plano, cria-o primeiro: Criar um plano de suplementação para os teus clientes.
Passos
Para atribuir um plano a um ou a vários alunos:
- No menu lateral, seleciona Suplementos.
- No separador Planos de suplementação, seleciona o plano.
- Por baixo do título do plano, seleciona o chip dos alunos. Diz Atribuir a Aluno quando ninguém tem o plano, ou o número de alunos quando já há quem o tenha. Abre a janela Atribuir a alunos.
- Opcional: para encontrar alunos, escreve na pesquisa 1 um nome, uma alcunha ou um e-mail, ou filtra por etiquetas.
- Seleciona cada aluno 2 a quem queres dar o plano, ou seleciona Selecionar todos 3 para marcar todos os que estão à vista. A linha «N de M alunos» mostra quantos escolheste. Podes atribuir a até 500 alunos de cada vez; com mais, ao confirmar aparece «Dados inválidos. Verifica os campos.» e nada fica gravado.
- Seleciona Continuar 4. O botão mostra quantos alunos escolheste, por exemplo «Continuar (2)».
- Se algum aluno escolhido já tem outro plano de suplementação teu, aparece um aviso: Plano de Suplementação Ativo, quando escolheste um só aluno, ou a lista dos alunos que já têm outro plano, com o plano de cada um, quando escolheste vários. Seleciona Continuar 1 para o plano novo substituir o que tinham.
- No passo das datas, no cartão Datas de acesso, escolhe o dia de Início 1 no calendário. Vem com o dia de hoje, ou com o dia em que o acesso abre quando atribuis a um só aluno agendado.
- Opcional: escolhe o dia de Fim 2. Vazio, o campo diz Sem fim e o aluno tem o plano até o retirares.
- Seleciona Confirmar 3. Com vários alunos, as mesmas datas valem para todos e o botão mostra quantos são, por exemplo «Confirmar (3)».
Aparece a mensagem «3 atribuídos» ou, se algum aluno ficou de fora, «3 atribuídos, 1 ignorado». A janela volta à lista: os alunos novos passam para a linha «Já atribuído a N alunos» e o chip por baixo do título mostra quantos alunos têm o plano.
O que acontece ao atribuir
- O plano novo substitui o plano de suplementação que o aluno tinha contigo. O plano antigo não é apagado e as tomas que o aluno já registou ficam no histórico.
- O aluno vê o plano na página Suplementos a partir do dia de Início e deixa de o ver depois do dia de Fim. O dia de Início é o dia 1 do plano.
- O aluno com o acompanhamento ativo que ainda não tinha este plano recebe o aviso «Novo plano de suplementos», com o nome do plano e o teu nome (numa equipa, o nome do dono). O aviso fica sempre no sino de notificações; o push para o telemóvel só sai se o aluno tiver as notificações push e Lembretes de suplementos ligados.
- Não há aviso quando mudas as datas de quem já tem o plano, quando o aluno está agendado, nem quando o plano de mensalidade ou o pack do aluno contigo não inclui Suplementos. Nesse último caso, o aluno também não vê o plano.
O lado do aluno está em Marcar as tomas de suplementos do dia e Ativar ou desligar os lembretes de suplementos. O que inclui o plano de mensalidade ou o pack de um aluno está em Criar planos de mensalidade e packs para os clientes.
Mudar as datas ou retirar um aluno
Na janela Atribuir a alunos, seleciona a linha «Já atribuído a N alunos». Abre a vista Gerir alunos, com as datas de cada aluno, por exemplo «Desde 14/09» ou «Sem datas», e o dia do plano em que o aluno está hoje, por exemplo «dia 12».
- Para mudar as datas, seleciona o nome do aluno ou o lápis Editar datas. Abre o mesmo passo das datas, já preenchido: muda o Início ou o Fim e seleciona Confirmar.
- Para retirar o plano a um aluno, seleciona ⋮ na linha dele, ou faz clique direito na linha, e escolhe Retirar. Confirma com Retirar. Aparece a mensagem «Aluno removido».
O aluno deixa de ver o plano de imediato, e as tomas que já registou ficam no histórico. Mudar as datas não envia aviso ao aluno. Quando retiras o último aluno, a janela volta à lista.
Suplementos acrescentados a um plano já atribuído
Um suplemento que acrescentas a um plano que já está a correr começa nesse dia para cada aluno que já começou o plano, e não no dia 1, que para esse aluno já passou. Por exemplo, um carregamento de 15 dias acrescentado quando o aluno está no dia 30 corre os 15 dias a partir desse dia, em vez de saltar logo para a manutenção.
O plano não muda: os períodos continuam a contar a partir do dia 1. Um aluno cujo Início ainda não chegou, ou que ainda não tinha o plano quando acrescentaste o suplemento, faz o suplemento desde o dia 1 dele. Quando o plano tem um só aluno, a pré-visualização do plano conta o suplemento a partir do dia em que entrou para esse aluno; com vários alunos, mostra-o a partir do dia 1. Os períodos estão em Dividir um suplemento em períodos: carregamento e manutenção.
Planos antigos com data do evento
Num plano com períodos contados para trás a partir de um evento, como uma semana de pico, o passo das datas mostra também o campo Data do evento. Nesses planos, a data é obrigatória: sem ela aparece «Indica a data do evento: há fases que contam a partir dela.» e nada fica gravado. O construtor atual já não cria períodos destes.
Problemas comuns
O aluno não aparece na lista
A lista só mostra alunos com o acompanhamento ativo ou agendado que ainda não têm este plano. Um aluno arquivado ou com o acesso terminado não aparece, e quem já tem o plano está na linha «Já atribuído a N alunos». Um membro de equipa com Clientes específicos só vê os alunos que lhe foram atribuídos. Para resolver, reativa o aluno ou pede a quem gere a equipa que to atribua.
A mensagem diz que alguns alunos foram ignorados
Por exemplo «2 atribuídos, 1 ignorado». Acontece quando, entre abrir a janela e confirmar, o acompanhamento de um aluno deixou de estar ativo ou agendado, ou o aluno deixou de estar atribuído ao membro de equipa. Confirma o estado desses alunos em Alunos.
«Tens mais clientes ativos do que o teu plano permite. Escolhe quais manter ou faz upgrade do plano.»
A conta está congelada: tens mais alunos ativos do que a tua conta permite. Enquanto estiver assim, não podes atribuir, mudar datas nem retirar alunos. Vê Tens mais clientes ativos do que o teu plano permite.
A lista de alunos não carrega
Se a leitura dos alunos falha, a janela mostra um cartão de erro em vez da lista. Seleciona Tentar novamente. Se não resolveu, contacta o suporte, como explica Contactar o Suporte e criar um pedido, com o nome do plano, a hora em que aconteceu e a Referência que o cartão mostra, quando a mostra.
Perguntas
Atribuir faz uma cópia do plano para cada aluno?
Não. Todos os alunos partilham o mesmo plano, por isso uma alteração chega a todos de imediato. Para adaptar o plano só a um aluno, abre a ficha dele, separador Suplementos, e seleciona Editar Plano. Quando o plano tem mais de um aluno, escolhe Criar cópia pessoal.
Posso atribuir a um aluno agendado?
Sim. O plano nunca começa antes do dia em que o acesso do aluno abre, mesmo que escolhas um Início anterior. O aluno não recebe o aviso «Novo plano de suplementos» no momento em que atribuis.
Posso pôr o Início numa data passada?
Sim, não há data mínima. Os dias do plano contam a partir do Início: com o Início há 10 dias, o aluno está hoje no dia 11.
Um aluno pode ter dois planos de suplementação meus ao mesmo tempo?
Não. Atribuir outro plano substitui o que o aluno tinha contigo.
Posso atribuir a partir da ficha do aluno?
Sim, quando o aluno ainda não tem um plano de suplementação teu. Vê Atribuir um plano de suplementação a um cliente na ficha.