Neuen Kunden aufnehmen: von der Einladung bis zum ersten Check-in

Schritte

Den Kunden einzuladen und zu bestätigen, dass er beigetreten ist, ist das Wesentliche. Anamnese, Körperanalyse, Programm, Ernährungsplan und Abrechnung sind optional: Erledige die, die du nutzt, in der Reihenfolge, die dir passt.

So nimmst du einen neuen Kunden auf:

1. Wähle in der Seitenleiste Kunden und dann Neuer Kunde aus.
2. Wähle den Tab Kunden einladen, lass E-Mail ausgewählt, gib die E-Mail-Adresse des Kunden ein und wähle Einladung erstellen. Der Kunde erhält die Einladung per E-Mail, und bis er antwortet, bleibt die Einladung im Tab Einladungen.
3. Wenn der Kunde annimmt, erhältst du eine Benachrichtigung, die sein Profil mit dem Status Aktiv öffnet. Wenn der Zugangszeitraum an einem anderen Tag beginnt, bleibt der Status bis dahin Geplant.
4. Wähle im Profil im Tab Übersicht im Bereich Anamnese die Option Anfordern. Der Bereich zeigt Wartet auf Kunden, bis der Kunde sie in der App ausfüllt.
5. Wähle im Tab Körperanalysen die Option Neue Körperanalyse und erfasse die erste Körperanalyse. Die Körperanalyse erscheint in der Liste des Tabs.
6. Wähle im Tab Workouts auf der Karte Programm die Option Zuweisen, wähle das Programm und dann Bestätigen. Das Programm erscheint danach auf der Karte.
7. Wähle im Tab Ernährung die Option Zuweisen, wähle den Ernährungsplan und dann Bestätigen. Der Plan erscheint danach im Tab. Die Details findest du unter Einem Kunden im Kundenprofil einen Ernährungsplan zuweisen.
8. Wähle im Tab Zahlungen im Bereich Plan die Option Plan vergeben, um ihm einen Plan aus deinem Katalog oder einen individuellen Plan zu geben (Einem Kunden einen wiederkehrenden Plan oder ein Paket vergeben).
9. Wenn der Kunde seinen ersten Check-in macht, öffne im Profil den Tab Fortschritt: Der Check-in erscheint unter Letzte Einträge.

Am Ende findet der Kunde in der App, was du für ihn vorbereitet hast, und du verfolgst seine Check-ins im Profil. Um zu sehen, was der Kunde sieht, nutze Kunden-App mit dem Testkunden in der Vorschau öffnen.

Um einen Betrag nur einmal abzurechnen, statt ihm einen Plan zu geben, nutze Neue Abrechnung im Bereich Verlauf des Tabs Zahlungen (Eine einmalige Abrechnung für einen Kunden erstellen).

Standardmäßig enthält die Anamnese die sieben allgemeinen Fragen des PAR-Q. Um sie zu entfernen oder das Formular zu ändern, wähle Anpassen im Bereich Anamnese. Wenn du sie zusammen mit dem anwesenden Kunden ausfüllst, wähle Ausfüllen statt Anfordern.

Du musst den Check-in nicht senden: Das Konto bringt schon einen Check-in-Fragebogen mit, der für alle Kunden gilt, und der neue Kunde erhält ihn, ohne dass du etwas tun musst. Wenn du unter Fragebögen geändert hast, wer den Check-in macht, prüfe, ob der neue Kunde dabei ist.

Wenn der Kunde die Einladung noch nicht angenommen hat

Die E-Mail-Einladung läuft nach 7 Tagen ab, außer du wählst unter Einladung läuft ab in eine andere Frist. Solange sie offen ist, liegt sie im Tab Einladungen. Um dem Kunden beim Beitreten zu helfen, schick ihm Einladung deines Profis öffnen und Konto erstellen. Wenn die E-Mail nicht angekommen ist, siehe Die E-Mail mit der Einladung oder Benachrichtigung kommt nicht an.

Um alles vorzubereiten, bevor er annimmt, lege das Profil an, statt ihn nur einzuladen: Fülle unter Kunden anlegen die Felder Name und Kontakt-E-Mail aus, aktiviere Zur App einladen und wähle Anlegen und einladen. Das Profil öffnet sich sofort, und du kannst die Schritte ab der Anamnese erledigen. Wenn der Kunde annimmt, geht das Profil mit dem Programm, dem Ernährungsplan, der Anamnese, den Körperanalysen und den Zahlungen, die du vorbereitet hast, auf sein Konto über.

Wenn du unter Zugangszeitraum einen späteren Start wählst, erhält der Kunde den Status Geplant: Du kannst schon alles vorbereiten, und das Programm zählt ab dem Tag, an dem der Zugang beginnt.

Wer über Link oder QR-Code beitritt, wartet im Tab Anfragen auf deine Freigabe und erhält erst ein Profil, nachdem du Annehmen gewählt hast. Es gibt zwei Ausnahmen: Mit einem späteren Start in der Einladung tritt er sofort mit dem Status Geplant bei; mit einem unter Paket zum Beitreten gewählten Paket tritt er bei, sobald die Zahlung bestätigt ist (Die Zahlung eines Pakets vor dem Beitritt des Kunden verlangen).

Fragen

Kann ich einen Kunden aufnehmen, der noch kein Konto hat?

Ja. Fülle unter Kunden anlegen nur das Feld Name aus und wähle Kunden anlegen. Das Profil ist bereit, damit du Pläne erstellen und den Fortschritt erfassen kannst, und in der Kundenliste erscheint Kein App-Zugang. Um ihm die App später zu geben, wähle oben im Profil Zur App einladen.

Ich habe schon Kunden auf einer anderen Plattform. Muss ich sie einzeln einladen?

Nein. Das Team von MyFitnessClient übernimmt die Migration für dich, von jeder Plattform und kostenlos: Kontaktiere uns über einen beliebigen Kanal, zum Beispiel über den Support oder Instagram. Wenn du die Kontakte in einer Tabelle hast, wähle unter Kunden anlegen die Option Du hast eine Kundenliste?, um sie aus einer Datei zu importieren, ohne E-Mails zu senden. Siehe auch Zu MyFitnessClient wechseln.

Muss ich alle Schritte machen?

Nein. Nur die Einladung und die Annahme sind nötig, damit der Kunde beitritt. Den Rest kannst du später, jederzeit, im passenden Tab des Profils erledigen.

Kann ich jedem neuen Kunden einen Willkommensfragebogen senden?

Ja. Lege in einem Fragebogen einen automatischen Versand mit dem Zeitpunkt „Wenn ein neuer Kunde dazukommt“ an. Er geht raus, wenn die Verbindung mit dem Kunden aktiv wird, nicht bei der Einladung: Ein geplanter Kunde erhält ihn an dem Tag, an dem der Zugang beginnt, ein ohne Konto angelegter Kunde erhält ihn, wenn er die Einladung zur App annimmt, und jeder Kunde erhält ihn nur einmal. Wenn er nicht rausgeht, siehe Kunden erhalten keine automatischen Fragebögen mehr.