Bevor du beginnst
- Nur der Workspace-Inhaber entscheidet, wer den Plan wählt. In einem Team-Workspace sieht ein Mitglied weder den Tab Einstellungen unter Zahlungen noch den Schalter Darf einen Plan wählen im Kundenprofil.
- Der Kunde wählt aus den Plänen deines Katalogs, die zum Verkauf stehen. Archivierte Pläne, Pläne, die nicht im Katalog sind, und individuelle Pläne erscheinen ihm nie. Zum Erstellen von Plänen siehe Wiederkehrende Pläne und Pakete für Kunden erstellen; um einen Plan aus der Auswahl des Kunden zu nehmen, siehe Einen Plan archivieren oder aus dem Kundenkatalog nehmen.
- Die Option Sie müssen wählen, um reinzukommen braucht eingeschaltete Online-Zahlungen: siehe Stripe verbinden, um Online-Zahlungen von Kunden zu empfangen.
Schritte
So legst du fest, was für alle deine Kunden gilt:
- Wähle im Seitenmenü unter Verwaltung den Eintrag Zahlungen.
- Wähle den Tab Einstellungen.
- Öffne in der Zeile Wer den Plan wählt die Liste. Auf einem schmalen Bildschirm wählst du die Zeile und öffnest die Liste in dem Fenster, das erscheint.
- Wähle Du wählst, Sie dürfen wählen oder Sie müssen wählen, um reinzukommen.
Die Option wird gespeichert, sobald du sie wählst, ohne Schaltfläche zum Speichern, und der Satz unter der Liste erklärt dann die gewählte Option. Wenn das Speichern fehlschlägt, springt die Liste zur vorherigen Option zurück, und ein Hinweis mit dem Fehler erscheint.
Was jede Option bewirkt
Der Satz unter der Liste fasst jede Option zusammen:
| Option | Satz auf dem Bildschirm | Was passiert |
|---|---|---|
| Du wählst | „Du weist den Plan zu. Den Katalog sieht er nie.“ | Das ist die Standardoption. Du gibst jedem Kunden seinen Plan mit Plan vergeben. Es gibt drei Ausnahmen, beschrieben in „Wann der Katalog immer offen ist“ in diesem Artikel. |
| Sie dürfen wählen | „Er sieht den Katalog und abonniert selbst. Ohne Plan kommt er trotzdem rein.“ | Ein Kunde ohne Plan kommt in die App und kann jederzeit auf der Website einen Plan wählen und bezahlen. |
| Sie müssen wählen, um reinzukommen | „Er wählt und zahlt, bevor er die App öffnet. Ohne Plan sieht er nur den Katalog und den Chat.“ | Gilt nur für neue Kunden. Bis er einen Plan hat, bleibt der neue Kunde vor der Tür, nur mit dem Katalog und dem Chat. |
Wer mit „Sie müssen wählen, um reinzukommen“ vor der Tür bleibt
- Nur Kunden, deren Betreuung beginnt, nachdem du diese Option gewählt hast, auch wer nach dem Weggang über eine Einladung, einen Link oder eine Anfrage zurückkommt. Wer schon dein Kunde war, kommt weiter rein, ebenso ein archivierter Kunde, den du wieder aktivierst, und der Satz unter der Liste lautet „Nur für neue Kunden: wer schon drin ist, kommt weiter rein.“
- Wenn du zu einer anderen Option wechselst und zu dieser zurückkehrst, zählt das letzte Mal, dass du sie gewählt hast.
- Der Kunde ist nicht mehr vor der Tür und bekommt, was der Plan enthält, wenn er den gewählten Plan bezahlt oder wenn du ihm mit Plan vergeben einen Plan gibst. Siehe Einem Kunden einen wiederkehrenden Plan oder ein Paket vergeben.
- Wenn du keinen Plan zum Verkauf hast, hat der neue Kunde nur den Chat, bis du ihm einen Plan gibst.
- Wenn du eine andere Option wählst, kommen die Kunden, die vor der Tür waren, in die App.
Nur einen Kunden wählen lassen
Jeder Kunde kann eine Ausnahme von der Option in den Einstellungen sein, mit dem Schalter Darf einen Plan wählen:
- Der Schalter ist im Kundenprofil im Tab Zahlungen und in der Zahlungsübersicht, die sich öffnet, wenn du die Zeile des Kunden unter Zahlungen > Kunden wählst.
- Er erscheint unter der Plankarte, nur wenn der Kunde weder einen Plan aus dem Katalog noch einen individuellen Plan hat, mit dem Satz „Zeigt ihm die Pläne im Katalog, zum Selbstaussuchen und Bezahlen.“
- Er wird gespeichert, sobald du ihn änderst. Wenn das Speichern fehlschlägt, springt er in die vorherige Stellung zurück, und ein Hinweis mit dem Fehler erscheint.
- Ist der Schalter an, zeigt die Karte Name und Preis des günstigsten Plans, den der Kunde wählen kann. Wenn du ihn gerade erst eingeschaltet hast, erscheint der Plan erst beim nächsten Öffnen des Profils. Ist der Schalter beim Öffnen des Profils schon an und zeigt keinen Plan, hast du keine Pläne zum Verkauf.
- Er hat in beiden Richtungen Vorrang vor der Option in den Einstellungen: Ist er an, kann der Kunde auch bei Du wählst wählen; ist er aus, kann er es auch bei Sie dürfen wählen nicht.
- Wenn du das Profil öffnest, zeigt der Schalter, was heute für den Kunden gilt. Sobald du ihn änderst, behält der Kunde den gewählten Wert, auch wenn du die Option in den Einstellungen später änderst. Ohne eigene Wahl steht unter dem Schalter „Folgt der Regel in den Einstellungen.“; sobald du ihn änderst, erscheint Allgemeine Regel verwenden, womit der Kunde wieder der Option in den Einstellungen folgt.
Wann der Katalog immer offen ist
In drei Fällen sieht der Kunde den Katalog bei jeder Option, weil er der Weg ist, hineinzukommen oder wieder Zugriff zu bekommen:
- Ein neuer Kunde vor der Tür bei Sie müssen wählen, um reinzukommen.
- Ein Kunde, dessen Zugriff am Enddatum geendet hat, sofern er die Verbindung zu dir nicht getrennt hat und du ihn nicht archiviert hast. Er sieht nur die Pläne mit Kein Zugriff unter Wenn nicht bezahlt wird, weil nur diese ihm den Zugriff zurückgeben.
- Ein Kunde mit der Regel Nur Lesen, dessen Paketende länger zurückliegt als die Kulanzfrist und der deshalb nur noch lesen kann.
In den ersten beiden Fällen wird der Schalter des Kunden als eingeschaltet angezeigt, und Ausschalten schließt den Katalog nicht.
Was der Kunde sieht
- Auf der Website sieht der Kunde deine Pläne, die zum Verkauf stehen, unter Einstellungen > Zahlungen im Bereich Dein Paket und bezahlt dort den Plan, den er wählt. Die Liste erscheint nur, wenn er bei dir noch keinen Plan, keine manuell bezahlte Monatsgebühr und keine aktive automatische Zahlung hat. Den Weg des Kunden beschreibt Einen Plan deines Profis auswählen und bezahlen.
- Ein neuer Kunde vor der Tür sieht auf der Startseite die Karte „Wähle deinen Plan zum Start“ mit dem Satz „Dein Profi möchte, dass du einen Plan wählst, bevor du die App öffnest. Bis dahin kannst du mit ihm sprechen.“, die Liste deiner Pläne und eine Schaltfläche, die den Chat mit dir öffnet. Auf der Website sieht er dieselbe Karte, wenn er einen anderen Bereich über einen Link öffnet. In der neuesten Version der App erscheint die Karte auch auf der Startseite der App.
Häufige Probleme
„Sie müssen wählen, um reinzukommen“ ist deaktiviert
Online-Zahlungen sind noch nicht aktiv (das Stripe-Konto muss den Status Aktiv haben), und der Satz unter der Liste endet mit „Um einen Plan zu verlangen, schalte zuerst Online-Zahlungen frei.“ Schalte sie frei (siehe Stripe verbinden, um Online-Zahlungen von Kunden zu empfangen) und lade die Seite neu. Wenn Online-Zahlungen nicht mehr verfügbar sind, während die Seite offen ist, zeigt die Wahl dieser Option „Online-Zahlungen werden noch nicht akzeptiert.“, und die Liste springt zur vorherigen Option zurück.
„Du hast mehr aktive Kunden, als dein Tarif erlaubt. Wähle, welche du behältst, oder führe ein Upgrade deines Tarifs durch.“
Mit mehr aktiven Kunden, als dein Tarif erlaubt, speichert MyFitnessClient weder die Option noch den Schalter, und beide springen auf den vorherigen Wert zurück. Siehe Du hast mehr aktive Kunden, als dein Tarif erlaubt.
Der Kunde sieht keinen Plan zur Auswahl
Es gibt vier mögliche Ursachen: Sein Schalter ist aus, weil die Option Du wählst ist oder weil du ihn im Profil ausgeschaltet hast; er hat bei dir schon einen Plan, eine manuell bezahlte Monatsgebühr oder eine aktive automatische Zahlung; du hast keinen Plan zum Verkauf; oder er sucht in der App auf dem Handy, und die Liste ist auf der Website. Im Kundenprofil zeigt der Schalter Darf einen Plan wählen, was für ihn gilt, und, wenn er an ist, den günstigsten Plan, den er sieht.
Der Schalter „Darf einen Plan wählen“ erscheint nicht
Der Schalter erscheint nur dem Workspace-Inhaber, und nur wenn der Kunde weder einen Plan aus dem Katalog noch einen individuellen Plan hat. Um den Plan eines Kunden zu wechseln, siehe Den Plan eines Kunden ändern.
Fragen
Kann ich meine bestehenden Kunden zwingen, einen Plan zu wählen?
Nein. Sie müssen wählen, um reinzukommen lässt nur die vor der Tür, die die Betreuung beginnen, nachdem du die Option gewählt hast. Den anderen gibst du den Plan mit Plan vergeben, oder du lässt sie mit Sie dürfen wählen wählen.
Brauche ich Online-Zahlungen, damit Kunden wählen können?
Nur für Sie müssen wählen, um reinzukommen. Mit Sie dürfen wählen und ohne Online-Zahlungen schickt dir der Kunde eine Anfrage, statt online zu bezahlen, und der Plan beginnt erst, wenn du die Zahlung als bezahlt markierst. Siehe Eine Abrechnung als bezahlt markieren.
Sieht der Kunde individuelle Pläne oder Pläne, die nicht im Katalog sind?
Nein. Er sieht nur die Pläne aus dem Katalog, die weder archiviert noch aus dem Katalog genommen sind. Du kannst ihm weiterhin mit Plan vergeben einen Plan geben, der nicht im Katalog ist, oder einen individuellen Plan.