Deaktivieren oder trennen?

Deaktivieren ist eine umkehrbare Pause: Der Kunde erscheint nicht mehr als aktiv und verliert vorübergehend den Zugang zu deiner Betreuung, aber die Verbindung und die Daten bleiben erhalten. Du kannst ihn später reaktivieren, sofern er weiterhin berechtigt ist. In der Kundenliste heißt diese Aktion Archivieren.

Trennen beendet die Verbindung endgültig. Ein Kunde mit Konto behält es und kann sich mit einem anderen Profi verbinden, aber die Daten, die zu eurer Verbindung gehören, werden bereinigt. Ein Kunde, den du angelegt hast und der noch kein Konto in der App hat, existiert danach auf der Plattform nicht mehr: Name, Telefonnummer und die übrigen Angaben zum Kunden werden gelöscht. Der Verlauf der Trainingseinheiten, die Körperanalysen (ohne Fotos) und die Zahlungen bleiben gespeichert, wie bei einem Kunden mit Konto.

So trennst du einen Kunden

Öffne Kunden und wähle den Kunden aus.
Klicke auf der Kundenseite oben auf Einstellungen und wähle unter Kundenverwaltung die Option Trennen.
Gib BESTÄTIGEN ein und klicke auf Trennen.

Was erhalten bleibt

Der Verlauf der Trainingseinheiten.
Körperanalysen (die Fotos werden entfernt, die Daten bleiben).
Der Zahlungsverlauf. Offene, überfällige oder auf Bestätigung wartende Beträge werden storniert, nicht gelöscht.
Die Antworten auf deine Fragebögen, ohne den Namen des Kunden.
Die Kurse, die der Kunde bezahlt hat, solange die Zahlung gültig bleibt.
Das Konto des Kunden, falls er eines hat.

Was entfernt wird

Zugewiesene Workouts und Pläne sowie die Einschreibung in deine Programme.
Die Chat-Unterhaltungen zwischen euch und die zugehörigen Dateien.
Ernährungseinträge, die Anamnese und die Gewohnheiten, die mit dir verknüpft sind.
Fotos aus Körperanalysen und kundenspezifische Materialien-Ordner; Dateien, die nirgendwo sonst geteilt sind, können ebenfalls entfernt werden.
Die Einschreibungen, die du in deinen Kursen vergeben hast.
Die Teilnahme an deinen Chat-Gruppen.
Die automatischen Zahlungen des Kunden: Das Abo wird nicht mehr verlängert und endet am Ende des bereits bezahlten Zeitraums.

Die Trennung wird nicht automatisch rückgängig gemacht. Um wieder mit dem Kunden zu arbeiten, schick ihm eine neue Einladung. Hatte er kein Konto, lege ihn neu an.