Desassociar um cliente

Desativar ou desassociar?

Desativar é uma pausa reversível: o cliente deixa de aparecer como ativo e perde temporariamente o acesso ao seu acompanhamento, mas a relação e os dados ficam salvos. Você pode reativá-lo mais tarde, desde que ele continue elegível. Na lista de clientes, essa ação se chama Arquivar.

Desassociar encerra a relação de forma definitiva. Um cliente com conta a mantém e fica livre para se vincular a outro profissional, mas os dados específicos da relação de vocês são excluídos. Um cliente que você criou e que ainda não tem conta no app deixa de existir na plataforma: o nome, o telefone e os outros dados da ficha são excluídos. O histórico de sessões de treino, as avaliações (sem fotos) e os pagamentos ficam salvos, como em um cliente com conta.

Como desassociar

1. Abra Clientes e selecione o cliente.
2. Na página do cliente, clique em Configurações, no topo, e em Gestão do cliente escolha Desassociar.
3. Digite CONFIRMAR e clique em Desassociar.

O que fica salvo

• O histórico de sessões de treino.
• As avaliações físicas (as fotos são removidas, os dados ficam).
• O histórico financeiro. Valores pendentes, em atraso ou a confirmar ficam cancelados, não excluídos.
• As respostas aos seus questionários, sem o nome do cliente.
• Os cursos que o cliente pagou, enquanto o pagamento continuar válido.
• A conta do cliente, se ele tiver conta.

O que é removido

• Os treinos e planos atribuídos e a inscrição nos seus programas.
• As conversas de chat entre vocês e os respectivos arquivos.
• Os registros de nutrição, a anamnese e os hábitos associados a você.
• As fotos das avaliações e as pastas de Materiais específicas deste cliente; arquivos sem outro compartilhamento também podem ser removidos.
• As inscrições que você deu nos seus cursos.
• A participação nos seus grupos de chat.
• Os pagamentos automáticos do cliente: a assinatura deixa de renovar e termina no fim do período já pago.