Dissociare un cliente

Disattivare o dissociare?

Disattiva è una pausa reversibile: il cliente non appare più come attivo e perde temporaneamente l'accesso al tuo servizio, ma il rapporto e i dati restano salvati. Puoi riattivarlo più tardi, purché continui ad averne i requisiti. Nell'elenco dei clienti, questa azione si chiama Archivia.

Dissocia chiude definitivamente il rapporto. Un cliente con account lo mantiene ed è libero di collegarsi a un altro professionista, ma i dati specifici del vostro rapporto vengono eliminati. Un cliente che hai creato e che non ha ancora un account nell'app smette di esistere sulla piattaforma: il nome, il telefono e gli altri dati della sua scheda vengono eliminati. Lo storico delle sessioni di allenamento, le valutazioni (senza foto) e i pagamenti restano salvati, come per un cliente con account.

Come dissociare

1. Apri Clienti e seleziona il cliente.
2. Nella pagina del cliente, seleziona Impostazioni, in alto, e in Gestione del cliente scegli Dissocia.
3. Scrivi CONFERMA e seleziona Dissocia.

Cosa resta salvato

• Lo storico delle sessioni di allenamento.
• Le valutazioni fisiche (le foto vengono rimosse, i dati restano).
• Lo storico finanziario. Gli importi in sospeso, scaduti o da confermare vengono annullati, non eliminati.
• Le risposte ai tuoi questionari, senza il nome del cliente.
• I corsi che il cliente ha pagato, finché il pagamento resta valido.
• L'account del cliente, se ne ha uno.

Cosa viene rimosso

• Gli allenamenti e i piani assegnati e l'iscrizione ai tuoi programmi.
• Le conversazioni in chat tra voi e i relativi file.
• Le registrazioni della nutrizione, l'anamnesi e le abitudini associate a te.
• Le foto delle valutazioni e le cartelle di Materiali specifiche di questo cliente; anche i file non condivisi altrove possono essere rimossi.
• Le iscrizioni ai tuoi corsi che gli hai dato.
• La partecipazione ai tuoi gruppi di chat.
• I pagamenti automatici del cliente: l'abbonamento non si rinnova più e termina alla fine del periodo già pagato.