Überblick

Unter Materialien speicherst du deine Dateien und ordnest sie in Ordnern, die du mit deinen Kunden teilen kannst. Es gibt Meine Ordner, die du anlegst, und Systemordner, nur lesbar, wobei der Ordner Kunden einen Ordner pro Kunde enthält.

Schritte

Klicke unter Materialien auf Neuer Ordner und gib ihm einen Namen.
Nutze im Ordner Hochladen und wähle Dateien oder Ordner. Jede Datei darf bis zu 2 GB groß sein, außer ausführbaren Dateien, und zählt zum Speicher deines Tarifs.
Wähle im Menü des Ordners Teilen, wähle die Kunden oder die Tags aus und nutze Freigabe speichern.

Ein Ordner bleibt privat, bis du ihn teilst. Enthält er Check-in-Fotos, ist das Teilen gesperrt, bis du sie entfernst.

Seiten

Unter Hochladen findest du außerdem Neue Seite: ein Dokument, das du direkt in der Plattform schreibst, mit Überschriften, Listen, Tabellen, Bildern, Hinweisboxen und Blöcken, die sich auf- und zuklappen. Mit Titelbild oder Symbol hinzufügen kannst du sie personalisieren.

Was der Kunde sieht

In der App sieht der Kunde unter Materialien die mit ihm geteilten Ordner, öffnet und lädt die Dateien herunter und liest die Seiten. Auf der Kundenseite bündelt der Tab Materialien alles, was mit diesem Kunden verknüpft ist, einschließlich Chat-Dateien und Check-in-Fotos.