Vue d'ensemble

Dans Ressources, tu stockes tes fichiers et tu les organises en dossiers que tu peux partager avec tes clients. Les Ressources font partie des formules payantes. Si ta formule ne les inclut plus, les fichiers que tu as déjà restent visibles en lecture seule : tu peux les consulter, les télécharger et les supprimer et supprimer des dossiers, mais pas en importer de nouveaux ni créer, partager, modifier ou déplacer des dossiers. Il y a Mes dossiers, que tu crées, et les Dossiers système, en lecture seule, où le dossier Clients regroupe les dossiers que tu crées dans l'onglet Ressources de chaque client.

Étapes

Dans Ressources, clique sur Nouveau dossier et donne-lui un nom.
Dans le dossier, utilise Importer et choisis Fichiers ou Dossier. Chaque fichier peut peser jusqu'à 2 Go et compte dans le stockage de ton abonnement. Les exécutables ne sont pas acceptés.
Dans le menu du dossier, choisis Partager, sélectionne les clients ou les étiquettes, puis utilise Enregistrer le partage.

Un dossier reste privé jusqu'à ce que tu le partages. S'il contient des photos de check-in ou d'évaluations d'un client, ou des pièces jointes de ses notes de séance, le partage avec d'autres clients est bloqué jusqu'à ce que tu les retires.

Pages

Sous Importer, tu as aussi Nouvelle page : un document que tu rédiges dans la plateforme elle-même, avec des titres, des listes, des tableaux, des images, des encadrés et des blocs qui s'ouvrent et se ferment. Tu peux utiliser Ajouter une couverture ou une icône pour la personnaliser.

Ce que le client voit

Dans l'application, sous Ressources, le client voit les dossiers partagés avec lui, ouvre et télécharge les fichiers, et lit les pages. Sur la page client, l'onglet Ressources réunit tout ce qui est lié à ce client, y compris les fichiers de la messagerie et les photos de check-in.