Tutorial interactivo
Se abre en la app y necesita una sesión iniciada.
Descripción general
En Materiales guardas tus archivos y los organizas en carpetas que puedes compartir con tus clientes. Materiales forma parte de los planes de pago. Si tu plan deja de incluirlo, los archivos que ya tienes quedan visibles en solo lectura: puedes verlos, descargarlos y eliminarlos y eliminar carpetas, pero no subir otros nuevos ni crear, compartir, editar o mover carpetas. Tienes Mis carpetas, que creas tú, y Carpetas del sistema, de solo lectura, donde la carpeta Clientes reúne las carpetas que creas en la pestaña Materiales de cada cliente.
Pasos
- En Materiales, haz clic en Nueva carpeta y ponle un nombre.
- Dentro de la carpeta, usa Subir y elige Archivos o Carpeta. Cada archivo puede tener hasta 2 GB y cuenta para el almacenamiento de tu plan; los ejecutables no se aceptan.
- En el menú de la carpeta, elige Compartir, selecciona los clientes o las etiquetas y usa Guardar.
Páginas
En Subir también tienes Nueva página: un documento que escribes en la propia plataforma, con títulos, listas, tablas, imágenes, cajas destacadas y bloques que se abren y se cierran. Puedes usar Añadir portada o icono para personalizarla.
Qué ve el cliente
En la app, en Materiales, el cliente ve las carpetas compartidas con él, abre y descarga los archivos y lee las páginas. En la página del cliente, la pestaña Materiales reúne todo lo vinculado a ese cliente, incluidos los archivos del chat y las fotos de check-in.