Bevor du beginnst
- Nur der Workspace-Inhaber sieht das Menü ⋮ der Monatsbeiträge unter Extras und damit Auf automatisch umstellen.
- Online-Zahlungen müssen aktiv sein, mit einem Stripe-Konto, das bereit ist, Zahlungen zu empfangen: siehe Stripe verbinden, um Online-Zahlungen von Kunden zu empfangen.
- Der Bereich Extras erscheint nur, wenn der Kunde Abrechnungen hat, die sich außerhalb eines Plans wiederholen. Ein Monatsbeitrag, den du über Plan vergeben zugewiesen hast, liegt auf der Karte Plan und lässt sich hier nicht auf automatisch umstellen: siehe den Abschnitt Fragen.
- Nur Monatsbeiträge von 1 bis 12 Monaten und von 1 Jahr lassen sich auf automatisch umstellen, mit einem Betrag innerhalb der Grenzen für Online-Zahlungen (in Euro von 0,50 € bis 10.000 €).
- Hast du mehr aktive Kunden, als das Limit deines Kontos erlaubt, lehnt MyFitnessClient das Umstellen auf automatisch und das Abbrechen der Umstellung ab, bis du das behoben hast: siehe Du hast mehr aktive Kunden, als dein Tarif erlaubt.
Schritte
So stellst du einen Monatsbeitrag von Hand auf automatische Zahlung um:
- Wähle im Seitenmenü Kunden 1 und öffne das Profil des Kunden.
- Wähle den Tab Zahlungen 2.
- Öffne im Bereich Extras in der Zeile des Monatsbeitrags das Menü ⋮ 3, oder mach einen Rechtsklick auf die Zeile.
- Wähle Auf automatisch umstellen. Das Fenster „Auf automatische Zahlung umstellen?“ 1 öffnet sich und erklärt, was sich für den Kunden ändert.
- Wähle Erstellen und einladen 2.
Die Meldung „Kunde zur automatischen Zahlung eingeladen“ erscheint, und die Zeile des Monatsbeitrags bekommt das Label Umstellung läuft, das auf schmalen Bildschirmen wie dem eines Smartphones nicht erscheint. Hat der Kunde keinen Plan, zeigt die Karte Plan „Warten darauf, dass {Name} eine Karte hinterlegt. Bis dahin kassierst du von Hand.“
Bis der Kunde die Karte hinterlegt
- Der Monatsbeitrag läuft weiter von Hand: Die Abrechnungen werden weiter in jedem Zyklus erstellt, und du markierst sie als bezahlt, wenn du das Geld erhältst.
- Der Kunde bekommt die Benachrichtigung „Automatische Zahlung verfügbar“ in der App und eine E-Mail mit dem Button „Plan ansehen“. In seinem Konto erscheint der Plan, den MyFitnessClient vorbereitet hat, zum Abonnieren, mit dem Namen „Wiederkehrender Plan“, und die Zeile des Monatsbeitrags hat den Button Automatisieren. Beide führen zum selben Abo: siehe Eine Monatsgebühr von manueller auf automatische Zahlung umstellen.
- Änderst du mit Bearbeiten den Betrag oder die Häufigkeit des Monatsbeitrags, ändert sich auch der automatische Plan, und der Kunde abonniert mit den neuen Werten. Das passiert nicht, während der Kunde gerade seine Karte hinterlegt.
Wenn der Kunde per Karte zahlt
Wenn der Kunde die Karte hinterlegt und das Abo beginnt:
- Der Monatsbeitrag von Hand stoppt von selbst. Die Zeile zeigt dann „Bucht nicht mehr ab: Der Kunde zahlt über das automatische Abo“, mit dem Label Ersetzt.
- Das Abo erscheint unter Extras in einer Zeile mit dem Label Automatisch, der letzten Zahlung („Noch keine Zahlung“ vor der ersten) und dem Datum, an dem es sich verlängert. Hat der Kunde keinen Plan, zeigt die Karte Plan es als Automatisches Abo.
- Wenn die erste automatische Abbuchung bezahlt ist, bekommst du die Benachrichtigung „Neues Abo“.
Der Tag der ersten automatischen Abbuchung hängt davon ab, wie viel Zeit in dem Moment, in dem der Kunde die Karte hinterlegt, noch bis 00:00 Uhr des ersten noch unbezahlten Zyklus bleibt: das Datum unter „Nächste“, das Ende eines Zyklus mit „Zu bestätigen“ oder der Tag eines mit Jetzt abrechnen erstellten Zyklus, der noch „Zu zahlen“ ist:
| Bis zu diesem Tag | Erste automatische Abbuchung |
|---|---|
| Es bleiben 49 Stunden oder mehr und 730 Tage oder weniger, meist weil der aktuelle Zyklus schon bezahlt ist | An diesem Tag um 00:00 Uhr. Bis dahin ist das Abo In der Testphase, und der Kunde zahlt nichts. |
| Es bleiben weniger als 49 Stunden oder mehr als 730 Tage | In dem Moment, in dem der Kunde die Karte hinterlegt. Bei weniger als 49 Stunden kann der Kunde 1 bis 2 Tage doppelt bezahlen. |
| Dieser Tag ist heute oder schon vorbei, weil der aktuelle Zyklus noch nicht bezahlt ist | In dem Moment, in dem der Kunde die Karte hinterlegt. |
Wenn das Abo beginnt, wird die Abrechnung von Hand mit „Zu zahlen“ oder „Überfällig“ für den Zyklus, den es nun abdeckt, storniert, damit der Kunde denselben Zyklus nicht zweimal bezahlt. Eine Abrechnung für einen Zyklus, der schon zu Ende ist, bleibt offen. Eine Abrechnung mit „Zu bestätigen“ wird nicht storniert und zählt als bezahlt: Die erste automatische Abbuchung wartet auf das Ende dieses Zyklus. Lehnst du sie ab, bleibt sie als Abrechnung von Hand offen. Die Regeln für die erste Abbuchung findest du unter Verschobene erste Abrechnung eines automatischen Plans.
Die Umstellung abbrechen
Solange der Kunde die Karte nicht hinterlegt hat, kannst du die Umstellung rückgängig machen:
- Öffne in der Zeile des Monatsbeitrags das Menü ⋮, oder mach einen Rechtsklick auf die Zeile, und wähle Umstellung abbrechen.
- Wähle im Fenster „Umstellung abbrechen?“ Umstellung abbrechen.
Die Meldung „Umstellung abgebrochen“ erscheint. Die Anfrage an den Kunden gilt nicht mehr, das Label Umstellung läuft verschwindet aus der Zeile, und du kassierst weiter von Hand.
Ein Abo als Plan übernehmen
Ein automatisches Abo, das kein Plan ist, wie das aus Auf automatisch umstellen, bleibt unter Extras und hat kein Plan kündigen. Zum Beenden wähle Abo beenden in seinem ⋮, wie Den Plan eines Kunden kündigen erklärt. So verwaltest du es wie einen Plan:
- Öffne unter Extras das Menü ⋮ des Abos, oder mach einen Rechtsklick darauf, und wähle Als Plan übernehmen.
- Wähle im Fenster „Dieses Abo als Plan übernehmen?“ Als Plan übernehmen. Die Meldung „Das Abo ist jetzt der Plan“ erscheint.
Das Abo wird zum Plan des Kunden, mit demselben Namen, Preis und derselben Häufigkeit, deiner Standardregel und Kulanzfrist für den Fall, dass er nicht zahlt, und Zugang zu allen Bereichen. Es wird nichts abgebucht, und der Kunde zahlt weiter dasselbe. Danach änderst du die Regel und die Bereiche mit Plan ändern, das den Preis nicht ändert, und beendest das Abo mit Plan kündigen: siehe Den Plan eines Kunden kündigen.
Als Plan übernehmen erscheint nur, solange der Kunde keinen Plan hat und das Abo aktiv ist, in der Testphase oder mit ausstehender Zahlung. In der Praxis sieht es nur der Inhaber. Hat sich die Lage inzwischen geändert, erscheint „Dieser Kunde hat bereits einen Plan.“ oder „Dieses Abo kann nicht in einen Plan umgewandelt werden.“
Monatsbeiträge unter Extras verwalten
Unter Extras werden keine neuen Monatsbeiträge mehr erstellt: Eine Abrechnung, die sich wiederholt, wird als Plan vergeben, mit Plan vergeben. Siehe Einem Kunden einen wiederkehrenden Plan oder ein Paket vergeben. Die bestehenden verwaltet der Inhaber, im Menü ⋮ jeder Zeile oder per Rechtsklick:
| Aktion | Was sie bewirkt |
|---|---|
| Bearbeiten oder die Zeile auswählen | Ändert den Betrag, die Häufigkeit, das Datum der nächsten Abrechnung und den Namen. Wenn du das Datum der nächsten Abrechnung änderst, ändert sich der Tag der folgenden Abrechnungen. |
| Plan pausieren oder Plan fortsetzen | Stoppt das Erstellen von Abrechnungen oder setzt es fort. Eine pausierte Zeile zeigt „Pausiert: wird beim Bearbeiten reaktiviert“. Eine Zeile mit Ersetzt hat kein Plan fortsetzen: Sie bekommt es erst wieder, wenn das Abo endet. |
| Jetzt abrechnen | Erstellt sofort die Abrechnung des nächsten Zyklus. Nur in einer aktiven Zeile. |
| Auf automatisch umstellen und Umstellung abbrechen | Wie in diesem Artikel beschrieben. |
| Löschen | Fragt mit „Zahlungseinstellung entfernen?“ nach einer Bestätigung. Die Zeile erstellt keine Abrechnungen mehr, und die bereits erstellten Abrechnungen bleiben im Verlauf. In einer Zeile mit Umstellung läuft gilt die Anfrage an den Kunden nicht mehr. |
Wie das Datum der nächsten Abrechnung den Tag jedes Zyklus festlegt, steht unter Abrechnungstag einer monatlichen Zahlung von Hand und Zugangsende.
Häufige Probleme
Auf automatisch umstellen erscheint nicht im Menü
Es erscheint nur für den Inhaber, bei einem Monatsbeitrag von 1 bis 12 Monaten oder von 1 Jahr, der noch nicht migriert wird. Bei einem Monatsbeitrag in Tagen, in Wochen oder von mehr als 12 Monaten änderst du die Häufigkeit mit Bearbeiten oder kassierst weiter von Hand. Zeigt die Zeile Umstellung läuft, ist die Umstellung schon im Gang: Du hast die Einladung gesendet, oder der Kunde hat sie mit Automatisieren begonnen.
„Online-Zahlungen werden noch nicht akzeptiert.“
Dein Stripe-Konto ist nicht verbunden, wurde getrennt oder ist noch nicht bereit für Zahlungen und Auszahlungen. An den Kunden wurde nichts gesendet. Schließ die Verbindung ab, wie es Stripe verbinden, um Online-Zahlungen von Kunden zu empfangen erklärt, und versuch es noch einmal.
„Dieser Betrag kann nicht automatisiert werden.“
Der Betrag des Monatsbeitrags liegt außerhalb der Grenzen für Online-Zahlungen in seiner Währung (in Euro weniger als 0,50 € oder mehr als 10.000 €). Lässt sich die Währung nicht online bezahlen, lautet die Meldung „In dieser Währung sind keine Online-Zahlungen möglich.“ In beiden Fällen ändert sich nichts, und der Monatsbeitrag läuft weiter von Hand.
Umstellung abbrechen wird abgelehnt
„{Name} hinterlegt gerade eine Karte. Warte ein paar Minuten und versuch es noch einmal.“ erscheint, wenn der Kunde die Zahlungsseite geöffnet und noch nicht abgeschlossen hat: Warte und versuch es noch einmal. „{Name} zahlt bereits per Karte. Um wieder von Hand zu kassieren, beende zuerst die automatische Zahlung.“ erscheint, wenn er die Karte schon hinterlegt hat: Lade die Seite neu und beende das Abo mit Abo beenden in seinem ⋮ unter Extras.
Wenn das Problem bleibt, kontaktiere den Support mit dem Namen des Kunden, dem Betrag des Monatsbeitrags und der Meldung, die erschienen ist: siehe Den Support kontaktieren und eine Anfrage erstellen.
Fragen
Kann ich einen Monatsbeitrag aus Plan vergeben auf automatisch umstellen?
Nicht hier: Dieser Monatsbeitrag ist ein Plan und liegt auf der Karte Plan, nicht unter Extras. Damit der Kunde per Karte zahlt, gib ihm einen automatischen Plan: bei einem Plan aus dem Katalog mit Plan ändern, bei einem individuellen Plan mit Plan vergeben. Siehe Den Plan eines Kunden ändern.
Kann der Kunde ohne meine Einladung auf automatisch umstellen?
Ja. In seinem Konto hat der Monatsbeitrag von Hand den Button Automatisieren, auch nachdem du die Umstellung abgebrochen hast, solange dein Stripe-Konto bereit ist, Zahlungen zu empfangen, und der Monatsbeitrag die Häufigkeit und den Betrag aus Bevor du beginnst hat. Nutzt er ihn ohne Einladung, bekommt die Zeile das Label Umstellung läuft, du bekommst die Benachrichtigung „Automatische Zahlung wird aktiviert“, und der Rest ist wie in diesem Artikel.
Wenn ich den Betrag des Monatsbeitrags nach der Einladung ändere, welchen zahlt der Kunde?
Den neuen, wenn er die Karte noch nicht hinterlegt hat und sie auch nicht gerade hinterlegt: Bearbeiten ändert auch den automatischen Plan. Die Häufigkeit muss zwischen 1 und 12 Monaten oder bei 1 Jahr bleiben; sonst erscheint „Diese Häufigkeit kann nicht automatisiert werden.“, und du musst zuerst die Umstellung abbrechen.
Was passiert, wenn der Kunde das Abo kündigt?
Wenn das Abo endet, bekommst du die Benachrichtigung „Kunde ohne aktive Abrechnung“, und der Monatsbeitrag von Hand bleibt pausiert, sodass niemand den Kunden abrechnet. Um wieder von Hand zu kassieren, wähle Plan fortsetzen im Menü ⋮ der Zeile.