Cherche le symptôme dans la section de son sujet : invitations, accès des membres, tâches, activité ou messagerie. Chaque ligne donne la cause et ce qu'il faut faire. Seul le propriétaire de l'équipe invite, change les autorisations et choisit les clients de chaque membre ; si tu es membre, demande-lui le changement.
Invitations et arrivée dans l'équipe
| Symptôme | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| Je ne vois pas le bouton Inviter. | Seul le propriétaire invite. Le bouton disparaît aussi quand l'équipe est inactive, quand elle a plus de membres que la formule ne le permet et quand toutes les places sont occupées, par des membres actifs et par des invitations par e-mail pas encore acceptées : sur la page Équipe, le champ Places affiche, par exemple, « 1 sur 1 ». | Pour libérer une place, annule une invitation pas encore acceptée (dans le menu ⋮ de sa carte en pointillés, Annuler l'invitation) ou retire un membre. Pour avoir plus de places, passe à une formule supérieure. Si tu as déjà la formule avec le plus de places, contacte le support (voir « Si le problème persiste »). |
| L'invitation n'est pas arrivée dans la boîte e-mail de la personne. | L'e-mail est parti dans les spams, ou l'adresse est fausse. | Demande à la personne de regarder dans le dossier des spams. Si l'adresse de la carte de l'invitation est correcte, ouvre le menu ⋮ de l'invitation et sélectionne Renvoyer l'invitation : un autre e-mail part et l'invitation est de nouveau valable 7 jours. Si elle est fausse, annule l'invitation et invite la bonne adresse. Tu peux aussi créer un lien dans Inviter > Lien de partage > Générer le lien et l'envoyer par un autre moyen. |
| La personne voit « Adresse e-mail différente ». | L'invitation a été envoyée à une adresse e-mail et la personne est connectée avec un compte d'une autre adresse. | La personne se déconnecte et se connecte avec l'adresse invitée, ou crée un compte avec elle. Un lien d'invitation ne dépend pas de l'adresse e-mail. |
| La personne voit « Réservé aux professionnels ». | La personne est connectée avec un compte de client. Seuls les comptes de professionnel entrent dans une équipe. | La personne ouvre l'invitation avec un compte de professionnel. |
| La personne voit « Lien épuisé ». | Chaque lien d'invitation sert à une seule personne, et quelqu'un l'a déjà utilisé. | Crée un autre lien et envoie-le. |
| La personne voit « Équipe complète ». | Quand la personne a accepté, les membres actifs occupaient déjà toutes les places. Cette invitation est supprimée. | Retire un membre ou passe à une formule supérieure, et envoie une nouvelle invitation. |
Les places de chaque formule sont dans Combien de membres l'équipe peut avoir dans chaque formule. Les autres écrans et messages de l'invitation, comme « Invitation expirée », sont dans L'invitation d'équipe n'arrive pas ou affiche une erreur.
Accès des membres
| Symptôme | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| Le membre ne voit pas un élément du menu, ou une page affiche « Accès non autorisé ». | Le membre n'a pas Voir dans ce domaine. Quand tu changes les autorisations, son menu et ses pages ne changent qu'après qu'il a rechargé la page. Dans l'espace de travail de l'équipe, Formations n'apparaît jamais à un membre. | Dans le menu ⋮ de la carte du membre, sélectionne Modifier les autorisations, ouvre Personnaliser par domaine, active Voir dans ce domaine et sélectionne Enregistrer. Ensuite, le membre recharge la page. |
| Le membre ne voit aucun client, ou seulement certains. | Dans Accès client, le membre est sur Clients spécifiques et ne voit que les clients choisis pour lui. Sans aucun client choisi, son profil indique « Aucun client attribué ». Si même l'élément Clients n'apparaît pas dans le menu, il lui manque Voir dans Clients. | Choisis ses clients, ou donne-lui Tous les clients, avec les étapes qui suivent le tableau. Pour l'élément Clients, active-lui Voir dans Clients. |
| J'ai perdu l'accès à l'équipe, ou l'avis « Accès à l'espace de travail révoqué » ou « Cet espace de travail est inactif car sa formule payante a pris fin. » est apparu. | Tu as été retiré, le propriétaire a dissous l'équipe, ou l'équipe est devenue inactive parce que la formule du propriétaire n'inclut plus les équipes. Le tableau de bord revient à ton espace de travail personnel. | Parle au propriétaire de l'équipe. Une fois retiré, ou avec l'équipe dissoute, tu ne reviens qu'avec une nouvelle invitation. Avec l'équipe inactive, tu retrouves l'accès quand le propriétaire revient à une formule avec équipes. |
| Le sélecteur d'espace de travail n'apparaît pas. | Le sélecteur, au début du menu latéral, n'apparaît que si tu as plus d'un espace de travail : le tien et au moins une équipe active dont tu es membre. Un propriétaire qui n'est pas membre d'une autre équipe ne le voit jamais. | Si tu es membre et que le sélecteur a disparu, tu as perdu l'accès à l'équipe : consulte la ligne précédente. |
L'écran « Accès non autorisé » et les éléments du menu de chaque membre sont dans « Accès non autorisé » et éléments du menu qui manquent à un membre. Ce qui arrive à une équipe inactive, ou qui a plus de membres que la formule ne le permet, est dans l'article sur l'équipe inactive ou avec trop de membres.
Pour choisir les clients qu'un membre voit (seul le propriétaire le fait) :
- Dans le menu latéral, sélectionne Équipe.
- Sur la carte du membre, ouvre le menu ⋮ et sélectionne Gérer l'accès aux clients. Un clic droit sur la carte ouvre le même menu.
- Choisis Tous les clients ou Clients spécifiques.
- Si tu as choisi Clients spécifiques, sélectionne chaque client que le membre suit. La liste affiche tes clients actifs et les clients planifiés.
- Sélectionne Enregistrer.
« Accès aux clients mis à jour » s'affiche et la carte du membre indique désormais « Tous les clients » ou le nombre de clients choisis. Le membre voit les nouveaux clients au prochain chargement de sa liste ; s'il l'avait déjà ouverte, il recharge la page.
Tâches
| Symptôme | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| L'onglet Tâches affiche « Impossible de charger les tâches. » | La connexion internet a échoué, le serveur n'a pas répondu, ou l'équipe est inactive. Avec l'équipe inactive, l'onglet Équipe affiche « Ton équipe est inactive ». | Sélectionne Réessayer. Avec l'équipe inactive, le tableau revient quand le propriétaire revient à une formule avec équipes. |
| À l'ouverture de Tâches, « Tu n'as pas l'autorisation de faire cela dans cette équipe. » s'affiche et je ne vois que certaines tâches. | Tu es membre et tu n'as pas Tout voir dans Tâches. Sans cette autorisation, tu ne vois que les tâches dont tu es responsable, et le tableau ne parvient pas à charger la liste des membres de l'équipe. | Pour voir toutes les tâches, demande au propriétaire Tout voir dans Tâches. Sans elle, le message se répète chaque fois que tu charges la page et que tu ouvres l'onglet. |
| J'ai terminé une tâche en la faisant glisser vers Terminé et personne n'a été prévenu. | Faire glisser la carte change la colonne et enregistre qui l'a terminée, mais ne prévient ni le propriétaire ni la personne qui a créé la tâche, et ne laisse aucune entrée dans l'activité de l'équipe. Le bouton Terminer de la fenêtre de la tâche prévient et enregistre. | Ouvre la tâche et sélectionne Rouvrir. Ensuite, ouvre-la de nouveau et sélectionne Terminer. |
Activité
| Symptôme | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| La page de l'activité de l'équipe affiche « Aucun accès », ou je ne vois pas le bouton Exporter en CSV. | Tu es membre et il te manque, dans Activité, l'autorisation Voir l'historique pour voir la page ou Exporter en CSV pour exporter. Sur téléphone, le bouton d'export n'affiche que l'icône. | Demande au propriétaire l'autorisation dont tu as besoin. |
| Il manque des entrées dans l'activité. | Les entrées ne sont conservées que 90 jours : chaque jour, un service supprime les plus anciennes. Le propriétaire, et les personnes qui ont Supprimer des entrées dans Activité, suppriment aussi des entrées, et cela ne laisse aucune trace. Certaines actions ne sont jamais enregistrées, comme archiver une tâche ou la terminer en faisant glisser la carte. | Pour garder une copie, exporte avec Exporter en CSV avant que les entrées aient 90 jours. Si tu ne veux pas qu'un membre supprime des entrées, ouvre Modifier les autorisations > Personnaliser par domaine sur sa carte, désactive Supprimer des entrées dans Activité et sélectionne Enregistrer. |
| Le fichier exporté a moins de lignes que prévu, ou contient des lignes que j'avais filtrées. | Exporter en CSV prend tout le journal de l'équipe, sans la recherche, les filtres ni l'ordre de l'écran, jusqu'aux 50 000 lignes les plus récentes. Ce qui a plus de 90 jours n'existe plus. | Filtre le fichier dans le tableur, par exemple avec la colonne Membre ou E-mail. |
Messagerie
| Symptôme | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| Je sélectionne Message sur le profil d'un collègue, ou Envoyer un message sur le profil du propriétaire, et « Tu n'as pas l'autorisation d'effectuer cette action. » s'affiche. | Tu n'as pas Envoyer des messages dans Messagerie. Sans cette autorisation, la conversation n'est pas créée et le profil reste ouvert. Si tu n'as pas non plus Voir dans Messagerie, la page affiche « Accès non autorisé ». | Demande au propriétaire de t'activer Envoyer des messages dans Messagerie. |
| Je ne vois pas le bouton Messagerie d'équipe. | Le bouton n'apparaît qu'avec l'équipe active et, pour un membre, seulement avec Voir dans Messagerie. Sur téléphone, il n'affiche que l'icône. | Demande au propriétaire Voir dans Messagerie. Avec l'équipe inactive, le bouton revient quand le propriétaire revient à une formule avec équipes. |
Si le problème persiste
Contacte le support et envoie :
- l'adresse e-mail de ton compte et le nom de l'équipe ;
- si tu es le propriétaire ou un membre de l'équipe ;
- la page où tu étais et le message exact qui est apparu ;
- le jour et l'heure où c'est arrivé.
N'envoie pas le lien complet d'une invitation : un lien d'invitation laisse entrer dans l'équipe le premier professionnel qui l'utilise.