Présentation

Dans Équipe, tu peux inviter d'autres professionnels à collaborer avec toi sur tes clients, ce qui est utile quand ton activité grandit et que tu as besoin d'aide pour le suivi. L'équipe nécessite une formule qui inclut des membres. Sans elle, la page affiche la formule qui la débloque.

Inviter un membre

Dans Équipe, si tu n'as pas encore d'équipe, clique sur Créer l'équipe, donne-lui un nom et confirme avec Créer.
Clique sur Inviter et choisis Invitation directe pour envoyer l'invitation par e-mail, ou Lien de partage pour générer un lien. Le bouton n'apparaît que tant que ta formule a des places libres.
Dans Spécialité, choisis le rôle du membre, le cas échéant, et vérifie les autorisations suggérées.
Sous Personnaliser par domaine, ajuste l'accès par domaine et par action avant de cliquer sur Envoyer l'invitation ou Générer le lien.
L'invitation par e-mail reste En attente jusqu'à ce que la personne l'accepte et expire au bout de 7 jours. Le lien ne peut servir qu'à une seule personne et expire aussi au bout de 7 jours.

Autorisations et tâches

En personnalisant, tu définis ce que chaque membre peut faire dans chaque section (Clients, Séances, Nutrition, Paiements, Messagerie et d'autres) avec des actions comme consulter, créer, modifier ou attribuer. L'équipe dispose aussi d'un tableau Tâches (À faire, En cours, Terminé) pour organiser le travail.

N'accorde que les actions dont le membre a besoin et revois les autorisations quand ses responsabilités changent.