Envoyer des questionnaires

Vue d'ensemble

Le type que tu choisis en créant le questionnaire décide de la façon dont il parvient à tes clients. Un Manuel, c'est toi qui l'envoies, à qui tu veux, et tu peux aussi le partager par lien. Un Automatique part tout seul au moment que tu choisis. Un Check-in est celui que le client ouvre quand il fait son check-in.

Étapes

1. Dans Questionnaires, ouvre le menu d'un questionnaire Actif, manuel ou automatique avec au moins une règle, et choisis Envoyer aux clients. Un brouillon n'affiche pas cette option. Publie-le d'abord.
2. Choisis les clients. Si tu le souhaites, définis une Date limite de réponse et active Relancer en l'absence de réponse.
3. Confirme l'envoi. Le questionnaire apparaît dans l'application de ces clients uniquement.

Envoi automatique

Dans un questionnaire automatique, ouvre l'onglet Envoi, puis Règles, et utilise Nouvel envoi automatique. Les règles ne fonctionnent qu'une fois le questionnaire publié. Sous Quand, tu choisis le moment : à la fin de chaque séance, avant de commencer une séance, à une date et une heure, après un check-in, après avoir complété les repas du jour, à l'arrivée d'un nouveau client, après une évaluation ou quand le client manque une séance. Ce dernier ne part que quand tu marques Absent à côté du client sur un événement du Calendrier. Ensuite tu définis Qui, Combien de fois et, si tu le souhaites, le Délai pour répondre. Tu peux Mettre en pause et Reprendre chaque envoi.

Un questionnaire manuel peut aussi passer en automatique : dans l'éditeur, ouvre le menu ⋮ et choisis Passer en automatique. L'éditeur s'ouvre sur Envoi, Règles, pour que tu crées la première règle. Les envois déjà faits et les réponses restent. Tant qu'il n'y a aucune règle, Passer en manuel dans le même menu annule le changement.

Check-in

Les réponses d'un check-in entrent dans la progression de ton client. Sur chaque question, Enregistrer dans les mensurations relie la réponse au poids, aux mensurations, aux notes ou aux photos du check-in. Dans l'onglet Envoi, tu choisis la Fréquence et À quelle heure le check-in est demandé, à l'heure locale de chaque client.

Ton check-in sert à tous les clients qui n'en ont pas d'autre. Pour en donner un différent à certains, crée un autre check-in et, dans l'onglet Envoi, sous Qui fait ce check-in, choisis Seulement certains clients et sélectionne-les avec Choisir des clients. Le choix s'applique quand tu le publies.

Partager par lien

Dans un questionnaire manuel, Partager par lien permet de répondre en dehors de l'application, avec ou sans compte. Sous Qui répond, tu choisis Demander leur e-mail ou Anonyme, tu actives le Lien de partage et tu utilises Copier le lien.

Prochaines étapes

Pour examiner ce que tes clients ont répondu, consulte Voir et exporter les réponses.