Antes de começar
- A lista Cobranças reúne todo o dinheiro do seu workspace: as cobranças feitas manualmente (avulsas, mensalidades e packs), as faturas das assinaturas automáticas e as vendas de cursos. As faturas e os cursos são somente leitura. O que significa cada status e cada tipo está em Totais, estados e tipos de cobrança em Pagamentos.
- No workspace de uma equipe, você precisa da permissão Pagamentos > Ver. Sem ela, Pagamentos não aparece no menu lateral e a página mostra “Sem permissão para acessar”: veja “Sem permissão para acessar” e itens do menu que faltam a um membro. Um membro com Acesso a clientes em Clientes específicos vê só as cobranças desses alunos.
- Enquanto você não ordena por uma coluna, a lista vem por prioridade: primeiro as cobranças Em atraso, depois as A confirmar e as A pagar, em cada grupo a de vencimento mais antigo primeiro. No fim vêm as pagas, as canceladas e as reembolsadas, do vencimento mais recente para o mais antigo.
Tutorial interativo
Abre na app e precisa de sessão iniciada.
Passos
Para encontrar e abrir uma cobrança:
- No menu lateral, em Gestão, selecione Pagamentos. A página abre na aba Cobranças.
- Opcional: na caixa Pesquisar aluno... 1, digite o nome do aluno ou o apelido que você deu a ele. A lista é atualizada 0,25 segundo depois que você para de digitar.
- Opcional: para filtrar, selecione Filtros 2 (em uma tela estreita, só o ícone).
- Opcional: no painel, escolha o que quer ver em Estado 1, Período 2, Tipo 3, Como pagou 4 ou Aluno 5. Cada escolha é aplicada na hora.
- Opcional: para ordenar, selecione o título da coluna Vencimento 3 ou Valor (em uma tela estreita, Ordenar). A primeira seleção ordena em ordem crescente, a segunda em ordem decrescente e a terceira volta à ordem por prioridade.
- Opcional: no rodapé da lista, mude de página ou escolha em Mostrar quantas cobranças você vê de cada vez: 10, 20 ou 50.
- Selecione a linha da cobrança. O que abre depende da cobrança e das suas permissões: veja a tabela a seguir.
- Opcional: para ver todas as ações de uma cobrança, selecione ⋮ 4 no fim da linha ou use o clique direito na linha.
A lista mostra só as cobranças que atendem à pesquisa e aos filtros, com o número delas no topo, por exemplo “12 cobranças”. Para baixar essa lista com os mesmos filtros, veja Exportar as cobranças dos alunos para CSV.
Os filtros
| Filtro | O que você pode escolher |
|---|---|
| Estado | Um de cada vez: Todos, Para resolver (as cobranças feitas manualmente em atraso ou aguardando você confirmar um “já paguei”, o mesmo número do contador vermelho), Em aberto (A pagar, Em atraso e A confirmar juntas), A pagar, Em atraso, A confirmar, Pago, Cancelado ou Reembolsado (pagamentos online devolvidos por inteiro; um reembolso parcial fica em Pago). Uma cobrança A devolver aparece em Pago. |
| Período | Tudo, Hoje, 7 dias (hoje e os seis dias anteriores), Este mês, Mês passado, Este ano ou Personalizado, que mostra De e Até (você pode preencher só uma das datas). Conta o vencimento; nas faturas pagas das assinaturas e nas vendas de cursos, o dia do pagamento. |
| Tipo | Avulso, Mensalidade, Pack e Curso. Você pode escolher vários. |
| Como pagou | Todos, Online, MB Way, Bizum, Transferência, Dinheiro, Multibanco, Cartão ou Outro. Online reúne tudo o que passa pela Stripe, qualquer que seja o meio de pagamento; cada um dos outros mostra as cobranças em que esse método ficou registrado: ao marcar como pago manualmente, ao mudar o método de uma cobrança paga em Editar ou ao confirmar o “já paguei” do aluno. MB Way e Multibanco só em um workspace de Portugal, Bizum só em um da Espanha. |
| Aluno | Abre Escolher aluno, com seus alunos ativos e agendados. Escolha um para ver só as cobranças dele. |
- O número no botão Filtros conta os filtros ativos; cada tipo escolhido conta como um.
- Com o painel fechado, os filtros ativos aparecem no topo da lista, cada um com um X que o remove. Com o painel aberto, o que está escolhido aparece nos próprios controles.
- No painel, Limpar remove todos os filtros de uma vez e mantém a pesquisa como está. Só aparece quando há pelo menos um filtro ativo.
- A pesquisa encontra o texto em qualquer parte do nome do aluno, do apelido que você deu a ele ou do nome de um aluno que excluiu a conta com cobranças a pagar; nesse caso, a linha mostra também o e-mail dele. Não diferencia maiúsculas, mas diferencia acentos: “Joao” não encontra “João”. Lê no máximo 100 caracteres.
- Mudar a pesquisa, um filtro, a ordem ou o número em Mostrar volta à página 1. Se a página em que você está fica vazia, por exemplo depois de excluir as últimas cobranças dela, a lista volta sozinha para a última página com cobranças.
O que abre cada linha
| Cobrança | O que abre |
|---|---|
| A confirmar, feita manualmente, quando você tem a permissão Marcar pagos e atribuir pacotes | A janela Revisar pagamento, para você confirmar ou rejeitar o “já paguei” do aluno. |
| A pagar ou Em atraso, feita manualmente, quando você tem a mesma permissão | A janela Marcar como pago. |
| Qualquer outra cobrança: paga, cancelada, paga online, ou sem a permissão | Os detalhes da cobrança, somente leitura. |
| Compra de um curso | O recibo da Stripe, em uma nova aba, quando existe; sem recibo, a linha não abre. |
| Fatura de uma assinatura automática, de um plano ou de um curso | Nada: a linha não abre. |
O que fazer em cada janela está em Marcar uma cobrança como paga e Confirmar ou rejeitar o “já paguei” de um aluno.
As ações do menu ⋮
O ⋮ no fim da linha e o clique direito na linha abrem o mesmo menu, com as ações nesta ordem. Só aparecem as que a cobrança e o seu papel permitem.
| Ação | Quando aparece |
|---|---|
| Revisar pedido | Cobrança A confirmar, para quem tem a permissão Marcar pagos e atribuir pacotes. |
| Marcar pago | Cobrança A pagar ou Em atraso, com a mesma permissão. |
| Editar | Qualquer cobrança que não foi paga online. Só o dono da equipe. |
| Enviar lembrete | Cobrança A pagar ou Em atraso de um aluno ativo ou agendado, com a permissão Marcar pagos e atribuir pacotes. |
| Cancelar cobrança | Cobrança A pagar, Em atraso ou A confirmar. Só o dono. |
| Excluir | Qualquer cobrança feita manualmente que não está paga. Só o dono. |
- As cobranças pagas online, as faturas das assinaturas e as vendas de cursos não têm ações.
- Com a tecla Shift pressionada, o clique direito abre o menu do navegador.
- O dono também tem Selecionar, no topo da lista, para excluir várias cobranças de uma vez.
- Cada ação tem o seu artigo: Editar uma cobrança: valor, vencimento, status e notas, Enviar um lembrete de pagamento para um aluno e Cancelar ou excluir cobranças, uma por uma ou em lote.
Os detalhes de uma cobrança
Os detalhes mostram o aluno, o valor, o status e as linhas Vencimento, Pago em (quando há data de pagamento), Método de Pagamento (quando há um), Tipo (nas cobranças de um plano que se repete, com a frequência) e Modalidade (nas cobranças avulsas que a têm). Mostram também o que o aluno informou ao dizer que pagou, se a cobrança está aguardando confirmação; o motivo, se um “já paguei” foi rejeitado; e as Notas internas, que o aluno não vê. Embaixo ficam Fechar e, para o dono, Editar.
Em uma cobrança paga online, os detalhes reúnem os valores do pagamento (o valor capturado, os reembolsos, as taxas e o líquido) e, quando existe, um botão para abrir o recibo da Stripe, sem Editar. Veja Taxas dos pagamentos online dos alunos e Recibos e faturas dos pagamentos dos alunos.
No celular
- Cada cobrança é um cartão com o nome e o valor, o status e o tipo, a data e o método e, por fim, o plano ou a descrição, com “manual” ou “automático”.
- Filtros e Exportar mostram só o ícone.
- Os títulos das colunas não aparecem: para ordenar, selecione Ordenar, no topo da lista.
- Não há clique direito: as ações ficam no ⋮ de cada cartão.
O endereço guarda a visualização
A aba, a pesquisa, os filtros, a ordem, a página e o número em Mostrar ficam no endereço da página. Se você recarregar a página ou voltar a ela com o botão de voltar do navegador, a lista abre como você a deixou. Mudar um filtro não cria um passo no histórico do navegador: o botão de voltar sai da página em vez de desfazer o filtro.
O aviso “Pagamento a confirmar” abre as Cobranças já com o status A confirmar, e alguns avisos sobre um aluno as abrem já filtradas por esse aluno.
Problemas comuns
“Ainda não há cobranças”, “Nenhuma cobrança com estes filtros” ou “Tudo em dia”
“Ainda não há cobranças” quer dizer que não há nenhuma cobrança que você possa ver; para um membro com Clientes específicos, também aparece se ele ainda não tiver alunos atribuídos. “Nenhuma cobrança com estes filtros” aparece quando a pesquisa ou os filtros não deixam nenhuma: tire palavras da pesquisa, remova filtros ou selecione Limpar no painel. “Tudo em dia” aparece quando o único filtro é Em aberto, sem pesquisa, e não há nenhuma cobrança a pagar, em atraso ou a confirmar.
“Não foi possível carregar as cobranças.”
O pedido da lista falhou, por exemplo por falta de conexão. Também aparece quando você muda um filtro ou a página e a lista não carrega. Selecione Tentar novamente. Se o erro continuar, veja “Não foi possível carregar esta informação” e outros cartões de erro.
“Esta cobrança não existe mais. A lista foi atualizada.”
A cobrança que você abriu foi excluída nesse meio-tempo, por exemplo em outra aba do navegador. A lista é recarregada sozinha, já sem ela.
Para outros problemas, veja Problemas comuns com as cobranças e como resolvê-los. Se continuar, entre em contato com o suporte informando o nome do aluno, os filtros que você tinha e uma captura de tela: veja Entrar em contato com o Suporte e criar um pedido.
Perguntas
Posso filtrar por modalidade?
Não. A modalidade de uma cobrança avulsa aparece nos detalhes dela e em Editar.
A lista inclui as faturas das assinaturas automáticas?
Sim. Cada fatura paga da assinatura de um plano é uma linha Mensalidade, e a da assinatura de um curso, uma linha Curso. Quando a Stripe não consegue cobrar a assinatura de um plano, aparece uma linha Em atraso com o valor do plano. Essas linhas não têm ações nem abrem nada, e a falha não conta em Para resolver.
Como vejo só as cobranças de um aluno?
No painel Filtros, escolha-o em Aluno. Um aluno que não está mais ativo nem agendado não aparece nessa escolha: digite o nome dele na pesquisa. Na ficha do aluno, a aba Pagamentos mostra a mesma lista em Histórico, só com as cobranças dele.
A visualização fica salva na minha conta?
Não. Fica só no endereço da página. Ao abrir Pagamentos pelo menu lateral a partir de outra página, a lista começa sem pesquisa nem filtros.
Que data o filtro Período usa?
O vencimento de cada cobrança. Nas faturas pagas das assinaturas e nas vendas de cursos, usa o dia do pagamento.