Antes de começar
- Tens de ter um profissional associado. Sem profissional, Pagamentos só aparece nas Definições enquanto tiveres pagamentos pendentes ou em atraso de um profissional anterior. Vê «Ainda não tens um profissional associado»: o que fazer.
- Os filtros por tipo e por ano e a exportação em CSV só existem no site. Na app, vês a lista e os detalhes de cada pagamento, como explica «Na app».
Tutorial interativo
Abre na app e precisa de sessão iniciada.
Passos
Para ver, filtrar e exportar os teus pagamentos:
- Abre as Definições. No computador, estão no menu do teu nome, no fundo do menu lateral; no telemóvel, no fundo do menu que abres no canto superior esquerdo.
- No grupo FINANCEIRO, seleciona Pagamentos 1. A página mostra o cartão de estado, quando tens pagamentos, a secção O teu plano e a lista dos teus pagamentos. No menu, o número ao lado de Pagamentos conta os pagamentos em atraso.
- Escolhe o separador Todos, Pendentes ou Pagos. Cada separador mostra quantos pagamentos tem, e Pendentes junta os pendentes, os em atraso e os que aguardam confirmação.
- Opcional: para filtrar a lista, escolhe um tipo no seletor Todos os tipos (Mensalidade, Pack, Sessão ou Avulso) e um ano no seletor Todos os anos, que só lista os anos em que tens pagamentos. O ano é o da data do pagamento ou, num pagamento sem data de pagamento (por exemplo, por pagar), o do vencimento. Com um filtro escolhido, aparece Limpar, que repõe os dois.
- Seleciona um pagamento para abrir Detalhes do pagamento, com o valor, o estado, o vencimento, o mês de referência (quando existe) e o profissional e, num pagamento pago, a data do pagamento e, quando está registado, o método. Num pagamento pago online, Ver recibo abre o recibo da Stripe num separador novo.
- Opcional: para guardar os pagamentos num ficheiro, seleciona Exportar, no topo da página. Abre-se a janela Exportar pagamentos.
- Em O que exportar 1, escolhe Pendentes e em atraso, Histórico (pagos) ou Tudo, que vem escolhido.
- Opcional: para limitar as datas, escolhe em Filtrar por 2 a Data de vencimento ou a Data de pagamento e, em Intervalo, escolhe as duas datas ou um atalho: Este mês, Mês passado ou Este ano 3.
- Seleciona Exportar 4, no fundo da janela.
O ficheiro CSV é descarregado e aparece uma mensagem com o número de pagamentos exportados, por exemplo «12 pagamentos exportados».
Na app
- Abre as Definições (vê Definições do aluno: onde está cada opção) e, no grupo Financeiro, seleciona Pagamentos. O número ao lado de Pagamentos conta os pagamentos em atraso.
- Quando tens algo por pagar, o cartão do topo chama-se Por regularizar: mostra o total por pagar, uma barra com a parte em atraso e as contagens, por exemplo «1 em atraso», «2 a pagar» e «1 a aguardar». Sem nada por pagar, mostra A aguardar confirmação com o valor à espera do teu profissional, ou Pagamentos em dia. Nos dois primeiros casos, seleciona o cartão para ires para Pendentes.
- Por baixo, aparecem os cartões O teu plano e Os teus planos, quando os tens. Vê Estados e botões do cartão O teu plano.
- Os separadores Todos, Pendentes e Pagos funcionam como no site. Não há filtros por tipo e por ano nem exportação.
- Em cada pagamento, a data aparece sem «Pago em» nem «Vencimento:», e os pagamentos que aguardam confirmação ou cancelados não mostram data. O nome do profissional só aparece no detalhe do pagamento. Ver recibo é um botão do próprio pagamento.
- Seleciona um pagamento para abrir Detalhe do pagamento, com os mesmos dados e botões do site.
- Para atualizar a lista, puxa o ecrã para baixo.
O cartão de estado
No site, o cartão no topo da página resume o que deves. Só aparece quando tens pelo menos um pagamento.
| Cartão | Quando aparece e o que mostra |
|---|---|
| Pagamentos em atraso | Tens pelo menos um pagamento em atraso. Por baixo do título aparece, por exemplo, «3 por pagar: 150,00 €»: o número e o valor contam todos os pagamentos por pagar, também os pendentes que ainda não venceram. |
| «1 pagamento pendente» ou, por exemplo, «3 pagamentos pendentes» | Tens pagamentos por pagar e nenhum em atraso. Mostra «Total:» e o valor. |
| A aguardar confirmação | Não tens nada por pagar, mas há pagamentos que marcaste como pagos à espera do teu profissional. Mostra quantos são e o valor. |
| Pagamentos em dia | Não tens nada por pagar nem por confirmar. Mostra «Não há pagamentos pendentes.» |
Nos três primeiros casos, seleciona o cartão para abrires o separador Pendentes. Com pagamentos em moedas diferentes, o cartão mostra um valor por moeda.
O que mostra cada pagamento
- O título (a descrição do pagamento, o mês de referência ou «Pagamento»), o valor e o estado: Em atraso, Aguarda confirmação, Pendente, Pago ou Cancelado.
- A linha do prazo: «Vence hoje», «Falta 1 dia» ou, por exemplo, «Faltam 5 dias» quando faltam 7 dias ou menos para o vencimento; «Há 1 dia» ou, por exemplo, «Há 10 dias» num pagamento em atraso; «Pago em» e a data num pagamento pago, com «Pago online» se o pagaste online; «Vencimento:» e a data nos outros casos.
- Uma caixa vermelha com «Este pagamento não foi confirmado» e o motivo, quando o teu profissional não confirmou um pagamento que marcaste como pago. Enquanto um pagamento aguarda confirmação, aparece «Reportado como:» com o método, a data e, se a escreveste, a tua nota.
- Os botões que se aplicam ao estado do pagamento: Pagar agora (só quando o pagamento se pode pagar online), Marcar como pago, Desmarcar pagamento e Ver recibo. No site, o cartão mostra também o nome do profissional. Para pagar, vê Pagar online o que deves ao teu profissional com Pagar agora ou Marcar como pago um pagamento feito fora da plataforma.
- A lista começa pelos pagamentos em atraso, seguidos dos que aguardam confirmação, dos pendentes, dos pagos e dos cancelados. Em cada grupo, o vencimento mais antigo vem primeiro.
O ficheiro CSV
O ficheiro tem uma linha por pagamento. O nome começa por pagamentos_, seguido do que exportaste (outstanding, history ou all) e das datas do intervalo, por exemplo pagamentos_all_inicio_fim.csv quando não escolhes datas. As colunas são estas:
| Coluna | O que tem |
|---|---|
id | O número do pagamento. |
descricao | A descrição do pagamento como está guardada, sem tradução. As descrições que a MyFitnessClient cria sozinha para os pagamentos que se repetem (por exemplo, mensais ou semanais) vêm em inglês. |
montante | O valor, com duas casas decimais e um ponto a separá-las. |
moeda | O código da moeda, por exemplo EUR. |
estado | O estado, com o nome interno: paid (pago), pending (pendente), overdue (em atraso), pending_confirmation (aguarda confirmação) ou cancelled (cancelado). |
tipo | O tipo, com o nome interno: monthly (mensalidade), pack, session (sessão) ou other (avulso). |
data_vencimento | A data de vencimento, no formato ano-mês-dia. |
data_pagamento | A data do pagamento, no mesmo formato. Fica vazia quando o pagamento não tem data de pagamento, por exemplo por pagar. |
metodo | O método que indicaste em Marcar como pago, com o nome interno, por exemplo transfer ou cash. Fica vazio quando não foste tu a marcar o pagamento, por exemplo num pagamento online. |
profissional | O nome do profissional. |
- A exportação não segue o separador nem os filtros da página: usa só o que escolhes na janela.
- Pendentes e em atraso inclui também os pagamentos que aguardam confirmação.
- Com um intervalo e Data de pagamento, os pagamentos por pagar ficam de fora, porque ainda não têm data de pagamento.
- Com mais de 5000 pagamentos, aparece «Ocorreu um erro» e nada é descarregado.
- O ficheiro começa com a marca BOM de UTF-8, para os acentos aparecerem bem no Excel. Um texto, como a descrição ou o nome do profissional, que comece por
=,+,-ou@leva um apóstrofo à frente, para a folha de cálculo não o ler como uma fórmula.
Problemas comuns
«Ainda sem pagamentos»
Ainda não tens nenhum pagamento registado. Sem pagamentos, a página não mostra o cartão de estado, os separadores nem Exportar. Quando houver um pagamento em teu nome, ele aparece nesta página.
«Nenhum pagamento nesta vista»
O separador ou os filtros que escolheste não têm pagamentos. No site, num separador que não é Todos, o aviso tem Limpar, que volta a Todos; se escolheste um tipo ou um ano, seleciona Limpar ao lado dos seletores. Na app, escolhe Todos.
O cartão vermelho conta mais pagamentos do que os que estão Em atraso
No site, o cartão Pagamentos em atraso conta e soma todos os pagamentos por pagar, por exemplo «3 por pagar: 150,00 €», também os pendentes que ainda não venceram. Só os pagamentos com o estado Em atraso já passaram o vencimento. Na app, o cartão Por regularizar separa as contagens, por exemplo «1 em atraso» e «2 a pagar».
«Nada a exportar com esses filtros»
Nenhum pagamento cabe no que escolheste na janela Exportar pagamentos. Alarga o Intervalo ou escolhe Tudo em O que exportar. Se filtraste por Data de pagamento, os pagamentos por pagar ficam de fora: escolhe Data de vencimento. Se a leitura dos pagamentos falha, aparece «Ocorreu um erro» e nada é descarregado: tenta outra vez.
Para outros problemas, como um pagamento que não fica confirmado, vê Resolver problemas de pagamento: Pagar agora, confirmação e plano.
Perguntas
Porque é que um pagamento passou a Em atraso sozinho?
Um pagamento pendente passa a Em atraso no dia a seguir ao vencimento, no fuso horário da tua conta. Para saber o que muda quando tens pagamentos em atraso, vê Pagamento em atraso: o que fica em pausa e como regularizar.
A lista atualiza-se sozinha?
Sim, no site e na app, quando o teu profissional confirma ou rejeita um pagamento que marcaste como pago. Na app, também podes puxar o ecrã para baixo para atualizar a lista.
Todos os pagamentos têm recibo?
Não. Só os pagamentos pagos online têm Ver recibo, que abre o recibo da Stripe. Vê Recibos e faturas dos pagamentos dos clientes.
Vejo os pagamentos de um profissional anterior?
Sim. A lista junta os pagamentos de todos os profissionais que tiveste, e o detalhe de cada pagamento mostra o nome do profissional. Sem profissional associado, Pagamentos fica nas Definições enquanto tiveres pagamentos pendentes ou em atraso. Vê Terminar o acompanhamento ou desconectar do profissional.