Accogliere un nuovo cliente: dall'invito al primo check-in

Passaggi

Invitare il cliente e verificare che sia entrato è l'essenziale. Anamnesi, valutazione, programma, piano alimentare e addebito sono facoltativi: fai quelli che usi, nell'ordine che preferisci.

Per accogliere un nuovo cliente:

1. Nella barra laterale, seleziona Clienti e poi Nuovo cliente.
2. Seleziona la scheda Invita cliente, lascia selezionato Email, scrivi l'email del cliente e seleziona Crea invito. Il cliente riceve l'invito via email e, finché non risponde, l'invito resta nella scheda Inviti.
3. Quando il cliente accetta, ricevi una notifica che apre il suo profilo, con lo stato Attivo. Se il periodo di accesso inizia in un altro giorno, lo stato resta Pianificato fino ad allora.
4. Nel profilo, nella scheda Generale, nella sezione Anamnesi, seleziona Richiedi. La sezione mostra In attesa del cliente finché il cliente non la compila nell'app.
5. Nella scheda Valutazioni, seleziona Nuova valutazione e registra la valutazione iniziale. La valutazione compare nell'elenco della scheda.
6. Nella scheda Allenamenti, nel riquadro Programma, seleziona Assegna, scegli il programma e seleziona Conferma. Il programma compare nel riquadro.
7. Nella scheda Nutrizione, seleziona Assegna, scegli il piano alimentare e seleziona Conferma. Il piano compare nella scheda. I dettagli sono in Assegnare un piano alimentare a un cliente dalla sua scheda.
8. Nella scheda Pagamenti, nella sezione Piano, seleziona Assegna piano per dargli un piano del tuo catalogo o uno su misura (Dare una mensilità o un pacchetto a un cliente).
9. Quando il cliente fa il primo check-in, apri la scheda Progressi del profilo: il check-in compare in Ultime registrazioni.

Alla fine, il cliente trova nell'app ciò che gli hai preparato e tu segui i suoi check-in nel profilo. Per vedere ciò che vede il cliente, usa Visualizzare in anteprima l'app del cliente con il Cliente di prova.

Per addebitare un importo una sola volta invece di dargli un piano, usa Nuovo addebito, nella sezione Cronologia della scheda Pagamenti (Creare un addebito una tantum per un cliente).

Per impostazione predefinita, l'anamnesi include le sette domande generali del PAR-Q. Per toglierle o modificare il modulo, seleziona Personalizza nella sezione Anamnesi. Se la compili con il cliente presente, seleziona Compila invece di Richiedi.

Non devi inviare il check-in: l'account include già un questionario di check-in valido per tutti i clienti, e il nuovo cliente lo riceve senza che tu faccia nulla. Se hai cambiato chi fa il check-in in Questionari, verifica che il nuovo cliente sia incluso.

Se il cliente non ha ancora accettato l'invito

L'invito via email scade dopo 7 giorni, a meno che tu non scelga un'altra scadenza in Scadenza dell'invito. Mentre è in attesa, si trova nella scheda Inviti. Per aiutare il cliente a entrare, inviagli Aprire l'invito del tuo professionista e creare l'account. Se l'email non è arrivata, vedi L'email dell'invito o dell'avviso non arriva.

Per preparare tutto prima che accetti, crea il profilo invece di limitarti a invitarlo: in Crea cliente, scrivi il Nome e l'Email, attiva Invita all'app e seleziona Crea e invita. Il profilo si apre subito e puoi fare i passaggi dall'anamnesi in poi. Quando il cliente accetta, il profilo passa al suo account con il programma, il piano alimentare, l'anamnesi, le valutazioni e i pagamenti che hai preparato.

Se scegli un inizio futuro in Periodo di accesso, il cliente risulta Pianificato: puoi già preparare tutto, e il programma conta dal giorno in cui l'accesso si apre.

Chi entra tramite Link o Codice QR resta in attesa della tua approvazione nella scheda Richieste e ottiene un profilo solo dopo che selezioni Accetta. Ci sono due eccezioni: con un inizio futuro nell'invito, entra subito come Pianificato; con un pacchetto scelto in Pacchetto di accesso, entra quando il pagamento è confermato (Chiedere il pagamento di un pacchetto prima che il cliente entri).

Domande

Posso accogliere un cliente che non ha ancora un account?

Sì. In Crea cliente, scrivi solo il Nome e seleziona Crea cliente. Il profilo è pronto perché tu crei i piani e registri i progressi, e nell'elenco dei clienti compare Nessun accesso all'app. Per dargli l'app più tardi, seleziona Invita all'app in cima al profilo.

Ho già clienti su un'altra piattaforma. Devo invitarli uno a uno?

No. Il team di MyFitnessClient fa la migrazione al posto tuo, da qualsiasi piattaforma e senza costi per chi ha il piano Base o Pro, anche durante il periodo di prova: basta che ci contatti da qualsiasi canale, come l'Assistenza o Instagram. Se hai i contatti in un foglio di calcolo, in Crea cliente seleziona Hai un elenco di clienti? per importarli da un file, senza inviare email. Vedi anche Migrazione e importazione dei clienti.

Devo fare tutti i passaggi?

No. Per far entrare il cliente servono solo l'invito e l'accettazione. Il resto puoi farlo dopo, in qualsiasi momento, nella scheda corrispondente del profilo.

Posso inviare un questionario di benvenuto a ogni nuovo cliente?

Sì. In un questionario, crea un invio automatico con il momento «Quando arriva un nuovo cliente». Parte quando il collegamento con il cliente diventa attivo, non quando lo inviti: un cliente pianificato lo riceve il giorno in cui l'accesso si apre, un cliente creato senza account lo riceve quando accetta l'invito all'app, e ogni cliente lo riceve una sola volta. Se non parte, vedi I clienti non ricevono più i questionari automatici.